🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
Powered by GitBook
On this page

Last updated 1 year ago

  1. Thông tin chung

  • Định nghĩa: Là chức năng xem số điện thoại của Khách hàng trên màn Lead.

  • Đối tượng sử dụng: User có quyền xem lead

  • Policy ( từ SOD)

    • Với các lead thuộc stage L1: Ẩn hoàn toàn

    • Với các lead thuộc stage khác: Ẩn nhưng vẫn xem được số khi ấn vào.

  1. Các thao tác chính

Các lead trên màn lead sẽ bị ẩn theo hai loại

  • Có thể xem được số điện thoại : Hiển thị con mắt bên phải số điện thoại

  • Khi user xem được số điện thoại, hệ thống sẽ lưu lịch sử user đã xem

  • Không thể xem số điện thoại: Không hiển thị con mắt

  1. Phân quyền

Tất cả các Role của người dùng:

  • Không xem được SĐT khi Lead ở trạng thái L1.

  • Có thể xem được SĐT khi nhấn vào icon con mắt khi Lead ở trạng thái L2, L3, L4.

  • Xem được bất kỳ mà không cần nhấn icon con mắt khi Lead ở các trạng thái Lead còn lại.

Phần phân quyền được update theo nhu cầu sử dụng của người dùng khi có request/confirm từ Manager (OM, MM, SOD).

PreviousCác thao tác với 1 khách hàngNextCreate/ Tạo khách hàng mới
  1. Khách hàng tiềm năng
  2. Các thao tác với 1 khách hàng

Xem số điện thoại của khách hàng

Màn hình hiển thị lịch sử user đã xem số điện thoại
Màn hình với các số điện thoại không hiển thị