🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
Powered by GitBook
On this page

Last updated 2 years ago

1. Dashboard tài khoản trên CRM

Giao diện bảng Dashboard gồm có:

1.1. Thanh tìm kiếm/ Search

Người dùng có thể tìm kiếm tài khoản CRM bằng cách gõ tên/email đăng nhập/số điện thoại vào phần này

Ví dụ: Tìm kiếm các tài khoản có tên là "admin" --> gõ "admin" vào thanh tìm kiếm -> ấn Enter để ra kết quả

1.2. Bộ lọc/ Filter

A. Bộ lọc theo Vai trò/ Roles:

Người dùng có thể tìm kiếm các tài khoản đang có trên CRM theo các vai trò được phân công.

Ví dụ: Sử dụng bộ lọc tìm kiếm các tài khoản đang có vai trò là "salesman" trên CRM -> lựa chọn vai trò "salesman" ở ô tìm kiếm -> ấn Enter để ra kết quả

B. Bộ lọc theo Trạng thái/ Status

Tài khoản trên CRM sẽ có 2 trạng thái là: Active (Hoạt động) và Deactive (Không hoạt động). Để tìm kiếm các tài khoản theo trạng thái, người dùng vào ô Trạng thái/Status để thao tác.

Ví dụ: Sử dụng bộ lọc tìm kiếm các tài khoản đang "deactive" trên CRM -> lựa chọn "Deactive" ở ô tìm kiếm -> ấn Enter để ra kết quả

1.3. Nội dung chi tiết dashboard

Nội dung chi tiết dashboard tài khoản trên CRM bao gồm các thông tin sau:

2. Cấu hình tài khoản trên CRM

Lưu ý:

  • Tính năng này chỉ áp dụng cho các tài khoản được cài đặt quyền Admin/ Manager

  • Tài khoản đã được đăng ký thành công trên base.mindx.edu.vn

  • Bắt buộc điền đúng, đủ các thông tin được yêu cầu bên dưới

Khái niệm
Định nghĩa

Sau khi tạo tài khoản thành công, CRM sẽ hiện hộp thoại ở góc dưới bên phải màn hình.

Name

Tên hiển thị của người dùng trên CRM

Email

Email đăng ký sử dụng CRM của người dùng

Roles

Vai trò của người dùng trên CRM

Status

Trạng thái hoạt động của tài khoản trên CRM

Center

Địa điểm nhân sự làm việc

Business unit

Đơn vị kinh doanh nhân sự làm việc

Business domain

Khối kinh doanh nhân sự làm việc

Created At

Thời gian khởi tạo tài khoản trên CRM

Action

Thao tác chỉnh sửa các thông tin của tài khoản trên CRM

  • 1. Dashboard tài khoản trên CRM
  • 1.1. Thanh tìm kiếm/ Search
  • 1.2. Bộ lọc/ Filter
  • 1.3. Nội dung chi tiết dashboard
  • 2. Cấu hình tài khoản trên CRM
PreviousĐịnh nghĩaNextUser profile/ Đổi thông tin cá nhân
  1. Xác thực & Phân quyền

Account/ Tài khoản

Account/Tài khoản là danh sách toàn bộ các tài khoản đang có trên CRM và kích hoạt các tài khoản sử dụng trên CRM

Thao tác kích hoạt tài khoản sử dụng trên CRM
Màn hình giao diện tính năng Account trên CRM
Giao diện kết quả tìm kiếm ở Thanh tìm kiếm/ Search
Giao diện tìm kiếm salesman ở ô Vai trò/Roles
Giao diện kết quả tìm kiếm trạng thái Deactive
Màn hình dashboard tài khoản của CRM