🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
Powered by GitBook
On this page

Last updated 1 year ago

Nhằm giúp người dùng thấy và đọc được các thông báo một cách chính xác, tiện lợi và nhanh gọn nhất, CRM đã update tính năng Notification và bổ sung thêm tính năng Alarm.

1. Khái niệm

Notification : Các thông báo ghi nhận hành động hợp lệ hệ thống.

Alarm : Pop - up xuất hiện khi có thông báo.

Assigned Lead : Các lead được chuyển từ account này sang account khác.

Re-register Lead : Là các lead đã tồn tại trên hệ thống và được đăng ký lại từ nguồn Website hoặc Landipage.

Owner : Người nắm giữ lead

2. Hiển thị trên màn hình

Chỉ những owner của Assgined Lead và Re-register Lead sẽ được nhận được thông báo..

a. Notification

Các thông báo sẽ nằm trong biểu tượng "Chuông báo" ở phía trên cùng của góc phải màn hình

Khi click vào biểu tượng "Chuông báo" sẽ đổ xuống và hiển thị tối đa 6 thông báo gần nhất

b. Alarm

Để tránh tình trạng người dùng quên hoặc chưa biết có thông báo, Alarm sẽ như 1 pop-up nhảy ra hiện thị ở phía dưới cùng của góc phải màn hình

Thời gian tồn tại của Alarm là 1 phút. Alarm sẽ tự ẩn khi quá thời gian và khi User xem, xử lý lead Người dùng có thể làm ẩn Alarm bằng cách click vào biểu tưởng "X".

Lưu ý : Cần click đúng vào dấu "X" để ẩn Alarm, nếu click vào các điểm khác sẽ không được.

3. Nội dung thông báo

Các hành động hợp lệ để hệ thống Notification là Assign Lead và Re-register Lead (Lead đăng ký lại)

a. Notification

Thông báo khi có Assigned Lead sẽ cho người dùng biết số lượng lead mà mình được nhận đến hoặc được chuyển đi.

Với các Re-register Lead, mỗi lead sẽ là một thông báo tương ứng :

Ví dụ: có 6 Re-register Lead lại thì sẽ có 6 thông báo tương ứng với mỗi lead

b. Alarm

Pop - up Alarm sẽ có nội dung tương tự như Notification. Tuy nhiên, điểm khác là sẽ cho người dùng biết Alarm đó là Assign Lead hay Re-register Lead

Lưu ý : Alarm sẽ không hiển thị với các lead được chuyển đi

4. Hướng dẫn sử dụng

a. Notification

Người dùng sẽ click vào từng thông báo để xem nội dung chi tiết.

  • Với các thông báo Assign Lead : Sẽ hiển thị màn hình danh sách các lead được chuyển đến

  • Với các thông báo Re-register Lead : Sẽ mở thêm 1 tab mới trên trình duyệt và hiển thị màn hình "Customer" của lead

  • Người dùng click "View all" để có thể xem được toàn bộ thông báo

b. Alarm

Tương tự như Notification, người dùng cũng sẽ click vào từng thông báo để xem nội dung chi tiết tương ứng

Khi click vào Alarm nào thì Alarm đó sẽ không xuất hiện trên màn hình nữa

  • 1. Khái niệm
  • 2. Hiển thị trên màn hình
  • a. Notification
  • b. Alarm
  • 3. Nội dung thông báo
  • a. Notification
  • b. Alarm
  • 4. Hướng dẫn sử dụng
  • a. Notification
  • b. Alarm
PreviousGửi SMS/ Email đồng loạtNextPayment method management
  1. Thông báo

Notification và Alarm

Hiển thị thông báo khi được nhận/chuyển lead và có lead đăng ký lại.

Cách mở thông báo
Cách mở Alarm
Biểu tượng thông báo
Số lượng thông báo hiển thị tối đa
Hiển thị Alarm
Thông báo khi lead được chuyển đi
Thông báo khi có lead được chuyển đến
Thông báo khi có lead đăng ký lại
Alarm khi có lead đăng ký lại
Alarm khi lead được chuyển đến