🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
Powered by GitBook
On this page

Last updated 6 months ago

  1. Thông tin chung

  • UTM (Urchin Tracking Module) là công cụ giúp tracking nguồn của lead để đo hiệu quả của các nguồn lead, từ đó đưa ra được cách tối ưu chi phí, chăm sóc khách hàng. Gồm 4 trường:

    • Channel

    • Source

    • Campaign

    • Medium

  • UTM Setting là chức năng để cài đặt UTM hiển thị trên các màn ( Lead, MKT Generation Link, Filter, Import Lead)

  • Đối tượng: Người dùng có quyền:

    • Tạo (Create)

    • Chỉnh sửa (Edit)

    • Xem ( View)

    • Xóa (Remove)

  1. Màn hình UTM Setting

Cách vào màn hình cài đặt UTM:

B1: Chọn Setting / hoặc icon

B2: Chọn UTMSetting

Trên màn hình UTM Setting gồm: 3 phần chính

  • Phần 1: Tìm kiếm

    • Search: Tìm UTM theo tên Channel

    • Channel Group: Tìm UTM theo Channel Group ( MKT Channel, Sale Channel, B2B Channel, Resale Channel, Refferal Channel)

    • Trạng thái: Tìm UTM theo Active/Deactive

  • Phần 2: Nút tạo UTM để tạo UTM mới

  • Phần 3: Phần hiển thị danh sách UTM bao gồm:

    • Channel: tên Channel thuộc UTM

    • Channel Group: nhóm kênh

    • Status: trạng thái

    • Created at: thời gian tạo UTM

    • Last updated at: thời gian chỉnh sửa cuối cùng

  1. Cách tạo UTM mới

B1: Ấn vào nút Tạo trên màn hình UTM setting

B2: Điền đầy đủ thông tin vào các trường

  • Channel: tên Channel của UTM

  • Channel Group: chọn 1 trong các nhóm kênh

  • Điền Source/Campaign/Medium: Nếu không điền 1 trong những trường này, bộ UTM sẽ hiển thị là None

Tên Source, Campaign, Medium không được trùng trong cùng một Channel, Source, Campaign. Tuy nhiên, tên Channel chỉ được tồn tại duy nhất và không được trùng tên.

  1. Cách chỉnh sửa/xóa UTM

  • Hiện tại, nếu cần chỉnh sửa/xóa UTM, vui lòng trao đổi với Admin để thao tác.

Note quan trọng: Nếu đã xóa hoặc sửa UTM thì sẽ không tìm được các lead đã chọn UTM trên màn lead thông qua UTM.

  1. Cách cài default UTM

Default UTM là UTM dành cho các lead về từ nguồn website hoặc các nguồn không set bất kì UTM nào trên link URL.

Chỉ có duy nhất 1 UTM default trên hệ thống

a. Cách xem default UTM

b. Cách set default UTM

Chọn vào UTM và tick chọn Default UTM ở medium của UTM sẵn

Lưu ý: Nếu đã chọn default UTM thì các tick chọn khác sẽ tự động disable. Để chọn được default UTM khác, user cần bỏ chọn default UTM từ trước đó và chọn lại.

  1. Q&A

Q1: Trong Channel Sale, nếu anh deactivate 1 channel, hoặc rename nó, hoặc di chuyển nó tới 1 Channel Group khác thì những điều gì sẽ xảy ra đối với 1 Lead nằm trong Channel đó?

A1: Nếu deactivate 1 channel, lead chứa channel đó vẫn giữ nguyên

Nếu rename channel A thành B, lead chứa channel A vẫn giữ nguyên

Nếu di chuyển channel A sang 1 channel group mới, thì lead A vẫn giữ nguyên ở channel A nhưng các báo cáo và bộ lọc về channel group sẽ theo channel group mới.

Việc giữ nguyên channel A khi setting channel nhằm đảo bảo dữ liệu cũ, đã có trên hệ thống không thay đổi khi được ghi nhận trên các báo cáo.

PreviousChurn Reason Setting ManagementNextPartner Management
  1. Cài đặt

UTM Setting

Màn UTM Setting gồm 3 phần chính
Ấn vào nút Tạo để tạo UTM mới
Màn tạo UTM mới ở UTM Setting
UTM default được đánh dấu sao trên màn danh sách
Chọn default UTM