UTM Setting

1. Thông tin chung

• UTM (Urchin Tracking Module) là công cụ giúp tracking nguồn của lead để đo hiệu quả của các nguồn lead, từ đó đưa ra được cách tối ưu chi phí, chăm sóc khách hàng. Gồm 4 trường:

  • Channel

  • Source

  • Campaign

  • Medium

• UTM Setting là chức năng để cài đặt UTM hiển thị trên các màn ( Lead, MKT Generation Link, Filter, Import Lead)

• Đối tượng: Người dùng có quyền:

  • Tạo (Create)

  • Chỉnh sửa (Edit)

  • Xem ( View)

  • Xóa (Remove)

1. Màn hình UTM Setting

Cách vào màn hình cài đặt UTM:

B1: Chọn Setting / hoặc icon

B2: Chọn UTMSetting

Trên màn hình UTM Setting gồm: 3 phần chính

• Phần 1: Tìm kiếm

  • Search: Tìm UTM theo tên Channel

  • Channel Group: Tìm UTM theo Channel Group ( MKT Channel, Sale Channel, B2B Channel, Resale Channel, Refferal Channel)

  • Trạng thái: Tìm UTM theo Active/Deactive

• Phần 2: Nút tạo UTM để tạo UTM mới

• Phần 3: Phần hiển thị danh sách UTM bao gồm:

  • Channel: tên Channel thuộc UTM

  • Channel Group: nhóm kênh

  • Status: trạng thái

  • Created at: thời gian tạo UTM

  • Last updated at: thời gian chỉnh sửa cuối cùng

Màn UTM Setting gồm 3 phần chính

1. Cách tạo UTM mới

B1: Ấn vào nút Tạo trên màn hình UTM setting

Ấn vào nút Tạo để tạo UTM mới

B2: Điền đầy đủ thông tin vào các trường

• Channel: tên Channel của UTM

• Channel Group: chọn 1 trong các nhóm kênh

• Điền Source/Campaign/Medium: Nếu không điền 1 trong những trường này, bộ UTM sẽ hiển thị là None

Màn tạo UTM mới ở UTM Setting

Tên Source, Campaign, Medium không được trùng trong cùng một Channel, Source, Campaign. Tuy nhiên, tên Channel chỉ được tồn tại duy nhất và không được trùng tên.

1. Cách chỉnh sửa/xóa UTM

• Hiện tại, nếu cần chỉnh sửa/xóa UTM, vui lòng trao đổi với Admin để thao tác.

Note quan trọng: Nếu đã xóa hoặc sửa UTM thì sẽ không tìm được các lead đã chọn UTM trên màn lead thông qua UTM.

1. Cách cài default UTM

Default UTM là UTM dành cho các lead về từ nguồn website hoặc các nguồn không set bất kì UTM nào trên link URL.

Chỉ có duy nhất 1 UTM default trên hệ thống

a. Cách xem default UTM

UTM default được đánh dấu sao trên màn danh sách

b. Cách set default UTM

Chọn vào UTM và tick chọn Default UTM ở medium của UTM sẵn

Lưu ý: Nếu đã chọn default UTM thì các tick chọn khác sẽ tự động disable. Để chọn được default UTM khác, user cần bỏ chọn default UTM từ trước đó và chọn lại.

Chọn default UTM

1. Q&A

Q1: Trong Channel Sale, nếu anh deactivate 1 channel, hoặc rename nó, hoặc di chuyển nó tới 1 Channel Group khác thì những điều gì sẽ xảy ra đối với 1 Lead nằm trong Channel đó?

A1: Nếu deactivate 1 channel, lead chứa channel đó vẫn giữ nguyên

Nếu rename channel A thành B, lead chứa channel A vẫn giữ nguyên

Nếu di chuyển channel A sang 1 channel group mới, thì lead A vẫn giữ nguyên ở channel A nhưng các báo cáo và bộ lọc về channel group sẽ theo channel group mới.

Việc giữ nguyên channel A khi setting channel nhằm đảo bảo dữ liệu cũ, đã có trên hệ thống không thay đổi khi được ghi nhận trên các báo cáo.