Partner Management
Thông tin chung
Partner Management là màn hình quản lí các đối tác của công ty qua B2B, B2B2C. Từ đó, thông kê được độ hiệu quả của các đối tác này thông qua số liệu được đo đạc.
Đối tượng: Người dùng có quyền
Tạo (Create)
Xóa (Remove)
Xem ( View)
Chỉnh sửa (Edit)
Xem partner đã bị ẩn (View inactive)
Màn hình Partner Management
Cách vào màn hình Partner Management
B1: Chọn Setting hoặc icon
B2: Chọn Partner Management
Trên màn hình UTM Setting gồm: 3 phần chính
Phần 1: Tìm kiếm
Search: Tìm Partner theo tên Partner hoặc địa chỉ
Type: Tìm Partner theo loại như: Trường học, Công ty,...
Trạng thái: Tìm UTM theo Active/Deactive
Phần 2: Phần hiển thị danh sách Partner bao gồm 4 cột:
Partner: tên đối tác
Type: phân loại partner như Trường học, Công ty,...
Status: trạng thái gồm Active (hoạt động) và Deactive (không hoạt động)
Address: Địa chỉ của đối tác tương ứng với mỗi hàng.
Phần 3 : Nút tạo để tạo Partner mới
Cách tạo Partner mới
B1: Ấn vào nút Tạo trên màn hình Partner Management
B2: Điền các thông tin liên quan trong màn tạo
Hướng dẫn điền thông tin đúng trong màn tạo Partner
a. Partner: Điền tên Partner đúng chính tả, mỗi tên partner là duy nhất >> đặt tên thông minh sẽ thuận tiện cho user chọn partner trong màn hình lead.
VD: Trường TH - THCS Đoàn Thị Điểm / Công ty TNHH Ngôi Sao Việt
Với đối tác có nhiều cơ sở: Đại học Ngoại thương - CS Hà Nội / Đại học Ngoại thương - CS HCM
b. Type: là phân loại partner. Chọn một trong các loại có sẵn như Trường học, Đại học, Cao học, Công ty, Trung tâm đào tạo, Chính phủ >> chọn đúng loại partner sẽ giúp dữ liệu khi đo đạc chính xác nhất.
c. subType: là phân loại chi tiết hơn bổ sung ý nghĩa cho Type. Chọn một hoặc nhiều subType có sẵn sao cho thể hiện đúng phân loại đối tác như: Song ngữ, Dân lập, Công lập, Quốc tế, Trong nước,... >> tương tự như Type, chọn đúng loại partner sẽ giúp dữ liệu khi đo đạc chính xác nhất.
d. Contact point: là thông tin đầu mối liên hệ của đối tác ( có thể thêm nhiều bằng nút +)>>Điền thông tin chính xác tại đây sẽ giúp thông tin đối tác rõ ràng, dễ liên lạc với đối tác.
Điền các thông tin như:
Contact point: tên người liên hệ khi kết nối với đối tác (VD: Cô Hoàng Thị Hồng, Anh Nguyễn Thanh Tùng)
Position: vị trí, chức vụ của người liên hệ (VD: Hiệu trưởng, Giám đốc)
Email/ Phone: thông tin về địa chỉ thư và số điện thoại của người liên hệ khi kết nối với đối tác.(theo đúng cú pháp email có @ và điện thoại có đầu +84)
e. Country/City/District/Ward/Address: địa chỉ của đối tác, yêu cầu chọn đúng các thông tin về địa chỉ >> Để đo đạc các chỉ số về khu vực, địa chỉ có partner tốt/xấu, phân bổ nhân sự cho đối tác đúng.
f. Description : mô tả thêm thông tin cần thiết về đối tác ( không bắt buộc)
g. Status: trạng thái của đối tác (active/deactive), mặc định là active khi tạo.
Hiện thị Partner trên màn hình lead sau khi tạo Partner
Cách chỉnh sửa/xóa Partner đã có
Các trường thông tin tương tự tại màn tạo ( như phía trên phần 2)
Một số lưu ý:
Khi đổi status từ active sang deactive, Partner sẽ không hiển thị trên màn Lead nhưng vẫn hiển thị ở màn Partner Management.
Chỉnh sửa tên Partner là duy nhất, có ý nghĩa để khi user chọn Partner tại màn lead dễ dàng nhất, không nhầm lẫn.
Khi xóa Partner, Partner sẽ không hiển thị tại màn Lead và màn Partner Management. Vì vậy, trước khi xóa hãy suy nghĩ kĩ để tránh mất thông tin về partner.
Last updated