🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
Powered by GitBook
On this page

Last updated 1 year ago

1. Danh sách khách hàng theo từng trạng thái chăm sóc

Sử dụng Tab các trạng thái lead ở đầu màn hình.

Khi sử dụng tính năng này, CRM sẽ hiện ra toàn bộ lead người dùng đang sở hữu ở trạng thái được lựa chọn.

2. Sử dụng bộ lọc

2.1. Bật/ tắt bộ lọc

CRM Edu có tính năng lọc danh dách khách hàng theo các tiêu chí của người dùng. Để sử dụng tính năng này, người dùng sẽ sử dụng bộ lọc được để phần đầu trang dashboard

2.2. Thêm thông tin bộ lọc

Khi nhập thông tin ở ô Search, cần chú ý:

  • Số điện thoại: bỏ sô 0, thay bằng đầu 84.

Ví dụ: Sai - 0874896743/ Đúng - 84874896743

  • Tên: gõ đúng tên khách hàng được lưu trên CRM trước đó

3. Dashboard

3.1. Thông tin khách hàng

Ở phần Dashboard của Leads/ Khách hàng, người dùng có thể thấy các thông tin cơ bản của 1 khách hàng mình đang chăm sóc. Bao gồm:

  • Customer/ Khách hàng: tên gọi của khách hàng

  • Phone/ Số điện thoại: người dùng sẽ gọi tới số này khi thực hiện cuộc gọi trên CRM

  • Candidate/ Học viên: tên của học viên tham gia các lớp học tại MindX

  • Status/ Trạng thái xử lý: hiển thị cấp độ chăm sóc khách hàng của khách hàng này

  • Tuition Progres/ Tiến độ thanh toán: thể hiện tiến độ thanh toán số tiền mua sản phẩm của khách hàng

  • Channel/ Kênh: nguồn tìm kiếm khách hàng

  • Owner/ Chủ sở hữu: người sở hữu và quản lý thông tin khách hàng đó trên hệ thống. KPIs, chỉ số báo cáo của từng nhân sự sẽ được tính dựa theo tính sở hữu này

  • Center/ Cơ sở: nơi nhân sự ngồi làm việc (cơ sở hiện hữu theo vị trí địa lý)

  • Creat At (CA)/ Ngày tạo: là ngày thông tin khách hàng được đưa lên lần đầu tiên trên hệ thống

  • Last Update At (LUA)/ Ngày cập nhật gần nhất: là ngày mà thông tin khách hàng được chỉnh sửa gần nhất

3.2. Thêm thông tin trên Dashboard

Người dùng click chuột vào biểu tượng ở góc trên bên phải màn hình để bật/tắt bộ lọc.

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể phát sinh nhu cầu thêm các trường thông tin để lọc danh sách khách hàng. Khi đó, người dùng vào biểu tượng trên màn hình để lựa chọn thêm/bỏ tiêu chí ở bộ lọc --> click nút để lưu các chỉnh sửa của mình.

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể phát sinh nhu cầu thêm các trường thông tin hiển thị ở Dashboard. Khi đó, người dùng vào biểu tượng trên màn hình để lựa chọn thêm/bỏ thông tin ở Dashboard --> click nút để lưu các chỉnh sửa của mình.

  • 1. Danh sách khách hàng theo từng trạng thái chăm sóc
  • 2. Sử dụng bộ lọc
  • 2.1. Bật/ tắt bộ lọc
  • 2.2. Thêm thông tin bộ lọc
  • 3. Dashboard
  • 3.1. Thông tin khách hàng
  • 3.2. Thêm thông tin trên Dashboard
PreviousCác trạng thái của leadNextÝ nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
  1. Khách hàng tiềm năng

Thao tác trên màn hình danh sách Leads

Hướng dẫn chi tiết các thao tác trên tính năng Leads

Hướng dẫn thao tác sửa bô lọc trên CRM Edu
Hướng dẫn thao tác thêm trường thông tin ở Dashboard
Thao tác bật/tắt bộ lọc trên CRM
Hướng dẫn bỏ/thêm trường thông tin trong bộ lọc
Các cột thông tin khách hàng ở Dashboard
Giao diện thêm trường thông tin phần Dashboard