Payment method management

Quản lý sử dụng các phương thức thanh toán trên CRM

1. Quản lý danh sách phương thức thanh toán

Để truy cập vào màn hình quản lý danh sách phương thức thanh toán, người dùng sẽ thực hiện trên CRM Version 2 (CRM Ver2): https://crm-v2.mindx.edu.vn/

Người dùng truy cập vào Payment method management trên sidemenu

Giao diện màn hình quản lý sử dụng phương thức thanh toán

Các thông tin hiển thị trên danh sách bao gồm:

• Payment method: Phương thức thanh toán

• Confirm type: Hình thức xác nhận thanh toán

  • Manual: Thủ công

  • Automated: Tự động

• Usage status: Trạng thái sử dụng

Giao diện màn hình khi người dùng tắt sử dụng phương thức thanh toán

Để cấu hình sử dụng phương thức thanh toán, người dùng click vào switch button tại cột Usage status tương ứng với phương thức thanh toán cần điều chỉnh để bật/tắt sử dụng.

Giao diện màn hình chọn phương thanh toán khi đã cấu hình tắt sử dụng phương thức POS và Cash (Manual)

Trường hợp tắt sử dụng sẽ hiển thị cửa sổ thông báo người dùng có chắn chắn muốn tắt sử dụng phương thức thanh toán này không. Tránh trường hợp click nhầm và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bộ phân Sales khi có nhu cầu Add payment

2. Phân quyền sử dụng tính năng

Để phân quyền sử dụng được tính năng trên, người dùng có vai trò Admin vào danh sách Roles --> Chọn role cần phân quyền --> Chọn Edit --> Mở mục Config system --> Tích chọn quyền cần thêm

• View payment method usage: Xem màn hình quản lý danh sách phương thức thanh toán

• Edit payment method usage: Chỉnh sửa trạng thái sử dụng của phương thức thanh toán

Giao diện màn hình phân quyền sử dụng tính năng