🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
Powered by GitBook
On this page

Last updated 2 years ago

Hiện trên CRM Edu có 2 loại báo cáo như sau:

1. Quick dashboard/ Báo cáo nhanh

Tại đây, hệ thống sẽ tổng hợp nhanh các chỉ số theo task của người dùng theo ngày. Bao gồm:

  • Cuộc hẹn hôm nay/ Appointments today: thông báo số lượng lịch hẹn đến ngày thực hiện

  • Nhắc nhở hôm nay/Reminders today: thông báo số lượng các nhắc nhở cần phải thực hiện theo ngày

  • Khách hàng tiềm năng được giao/ Newly assigned leads: số lượng khách hàng mới được bàn giao

  • Tình trạng xử lý các lead theo các khoảng thời gian và số lượng các lead đang sở hữu (tính theo trạng thái của lead)

  • Báo cáo về các lịch thanh toán cần phải xử lý

2. Detailed dashboard/ Báo cáo chi tiết

Tùy vào vai trò của người dùng, phần báo cáo chi tiết sẽ hiển thị khác nhau:

  • Salesman nhìn thấy các mục KPI, Daily, CR

  • Admin/Manager nhìn thấy các báo cáo về KPI, Daily, Revenue, Revenue detail, Marketing & CR, Student

Để cập nhật trạng thái của báo cáo này, người dùng có thể F5 cả trang hoặc click chuột vào để báo cáo được cập nhật.

  • 1. Quick dashboard/ Báo cáo nhanh
  • 2. Detailed dashboard/ Báo cáo chi tiết
PreviousPhê duyệt mã ưu đãiNextCác loại báo cáo của Detailed Report
  1. Báo cáo

Các loại báo cáo trên CRM

Giao diện báo cáo Quick dashboard trên acc của 1 saleman
Giao diện Detailed dashboard khi người dùng ở role Admin/Manager
Giao diện Detailed dashboard khi người dùng ở role Salesman