Các loại báo cáo trên CRM

Hiện trên CRM Edu có 2 loại báo cáo như sau:

1. Quick dashboard/ Báo cáo nhanh

Tại đây, hệ thống sẽ tổng hợp nhanh các chỉ số theo task của người dùng theo ngày. Bao gồm:

Cuộc hẹn hôm nay/ Appointments today: thông báo số lượng lịch hẹn đến ngày thực hiện
Nhắc nhở hôm nay/Reminders today: thông báo số lượng các nhắc nhở cần phải thực hiện theo ngày
Khách hàng tiềm năng được giao/ Newly assigned leads: số lượng khách hàng mới được bàn giao
Tình trạng xử lý các lead theo các khoảng thời gian và số lượng các lead đang sở hữu (tính theo trạng thái của lead)
Báo cáo về các lịch thanh toán cần phải xử lý

Để cập nhật trạng thái của báo cáo này, người dùng có thể F5 cả trang hoặc click chuột vào để báo cáo được cập nhật.

Tùy vào vai trò của người dùng, phần báo cáo chi tiết sẽ hiển thị khác nhau:

Salesman nhìn thấy các mục KPI, Daily, CR
Admin/Manager nhìn thấy các báo cáo về KPI, Daily, Revenue, Revenue detail, Marketing & CR, Student

Last updated 2 years ago