Thông tin chung

Các định nghĩa cơ bản về Khách hàng, các cấp độ chăm sóc khách hàng

Thông tin khách hàng được tổng hợp và thể hiện ở tính năng Leads/ Khách hàng tiềm năng trên CRM Edu. Bao gồm các nội dung chính sau:

• Định nghĩa về Leads/ Khách hàng tiềm năng

• Các trạng thái chăm sóc khách hàng được ghi nhận trên hệ thống

• Giao diện dashboard của leads

• Các thao tác trong 1 leads

• Với 1 số tính năng nhất định, chỉ có role Admin/Manager mới có quyền thực hiện để đảm bảo dữ liệu sạch nhập lên CRM.

• CRM luôn hiển thị hộp thoại hướng dẫn các thao tác/ thông báo lỗi khi người dùng thao tác trên CRM.

1. Định nghĩa

Lead = Customer = Khách hàng là người mà 1 saleman sẽ chăm sóc và tư vấn khi khách hàng phát sinh nhu cầu và được đưa lên hệ thống CRM Edu. Khách hàng là người sẽ trả tiền để mua sản phẩm của Edu.

Trên CRM Edu hiện nay đang chia các giai đoạn chăm sóc khách hàng (Level status) như sau:

Các trạng thái của chăm sóc khách hàng trên CRM

2. Dashboard

Dashboard của trang Quản lý thông tin khách hàng bao gồm các phần:

• Tab trạng thái của các lead

Người dùng có thể lọc nhanh lead theo các trang thái của lead

• Bộ lọc

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng theo từng tiêu chí tìm kiếm. Có thể xóa, thêm tiêu chí lọc theo ý muốn

• Thông tin chi tiết ở dashboard

Hiển thị danh sách tất cả các lead mà người dùng đã được phân và đang trong quá trình chăm sóc.

Giao diện dashboard của phần Leads/ Khách hàng tiềm năng