🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
Powered by GitBook
On this page

Last updated 9 months ago

  1. Thông tin chung

Churn reason là lí do từ chối của Lead, nhằm khái quát hóa lí do từ chối của Lead trong hành trình trở thành khách hàng chính thức của Công ty. Từ đó, các business department sẽ đưa ra giải pháp tối ưu hóa hành trình này, mang lại giá trị thực cho khách hàng.

Lưu ý: Churn reason là lí do cho các lead chuyển status lùi( VD: L4A về L2E, L3 về L2D, L4B về L2F, L5 về L2G)

Đối tượng: Người dùng có quyền sau

  • Tạo (Create)

  • Xóa (Remove)

  • Xem ( View)

  • Chỉnh sửa (Edit)

  • Xem partner đã bị ẩn (View inactive)

  1. Màn hình Churn reason Setting

B1 : Chọn icon Setting trên CRM

B2: Chọn Churn reason Setting trong đó

Phần 1: Màn quản lí gồm 4 cột

  • Lead status: Hiển thị trạng thái của Lead có chứa Churn reason

  • Churn reason: Các lí do từ chối có trong lead status tương ứng

  • Create at: Ngày tạo churn reason

  • Last updated at: Ngày chỉnh sửa cuối cùng của churn reason

Phần 2: Button tạo

Sử dụng nút này để bắt đầu cài đặt churn reason

  1. Cách cài đặt Churn reason

Người dùng cần được cấp quyền để cài đặt được Churn reason

B1: Chọn button tạo để vào màn hình cài đặt

B2: Chọn lead status muốn cài đặt

  • Những lead status nào đã được cài đặt sẽ bị disable (làm mờ)

  • Những lead status nào chưa được cài đặt, người dùng có thể cài đặt

B3: Chọn churn reason của lead status

  • Người dùng chọn những churn reason đã được thêm

  • Nếu phát sinh churn reason, người dùng ấn vào Other để thêm Churn reason mới để chọn.

Warning: Cần xem xét kĩ trước khi thêm Churn reason, để đảm bảo dữ liệu không bị phân mảnh >> khó quản lý khi không đủ khái quát các trường hợp từ chối của KH.

Khi 1 lead status có đến 20 churn reason >> Nên xem xét lại, lead status này có gộp chung chung lẫn lộn nhiều trường hợp.

B4: Save thông tin

  1. Chỉnh sửa/xóa việc cài đặt churn reason

Người dùng cần được cấp quyền để chỉnh sửa/xóa cài đặt được Churn reason

B1: Chọn icon để chỉnh sửa

B2: Màn chỉnh sửa

  • Chỉnh sửa bằng các icon theo ý nghĩa thao tác

  1. Biểu diễn Churn reason tại màn lead

Sau khi cài đặt Churn reason, người dùng sẽ nhìn và chọn Churn reason trên màn hình Lead, màn danh sách Lead và tab Histories- lưu lại dữ liệu

PreviousBackup bank management (for QR salesman)NextUTM Setting
  1. Cài đặt

Churn Reason Setting Management