Transfer (Chuyển nhượng)
Hướng dẫn thao tác khi chuyển nhượng khoá học
1. Khởi tạo yêu cầu chuyển nhượng
Để thực hiện chuyển nhượng, người dùng cần truy cập vào màn hình lead -> Mở order -> Chọn và mở thông tin chi tiết của sản phẩm cần chuyển nhượng.
Khi click vào nút Transfer, hệ thống sẽ hiển thị popup yêu cầu người dùng thực hiện từng bước để khởi tạo yêu cầu chuyển nhượng
Chọn hình thức xử lý phí chuyển nhượng
Mặc định phí chuyển nhượng là 10% trên tổng học phí chưa sử dụng được dùng để chuyển nhượng.
Thanh toán phí chuyển nhượng (Khách hàng chuyển nhượng)
Trừ trực tiếp phí chuyển nhượng vào phần học phí chưa sử dụng
Không tính phí chuyển nhượng
Chọn khách hàng thụ hưởng
Chọn khách hàng đã tồn tại trên hệ thống
Tạo khách hàng mới
Sau khi hoàn tất các bước trên, hệ thống sẽ tiến hành tạo yêu cầu chuyển nhượng cho sản phẩm và gửi yêu cầu này tới khách hàng thụ hưởng (Tại màn hình Customer CRM-v2) và tự động gửi email thông báo tới Sale
2. Duyệt yêu cầu chuyển nhượng
Sau khi đã thao tác gửi yêu cầu chuyển nhượng. Yêu cầu này sẽ được gửi tới màn hình của Customer thụ hưởng ở màn hình CRM-v2 và đồng thởi gửi email thông báo tới Sale đang chăm sóc khách đó.
Để truy cập vào màn hình của Customer tại CRM-v2. Người dùng có thể nhấn vào đường link trong email hoặc truy cập vào CRM-v2 -> Chọn menu Customer -> Search tên khách hàng -> Mở thông tin chi tiết của khách hàng.
Người dùng chọn vào tab Transfer request, hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các yêu cầu chuyển nhượng tới khách hàng này bao gồm các thông tin:
Create date: Ngày tạo yêu cầu
Customer: Khách hàng chuyển nhượng
Salesman: Sale chăm sóc khách hàng chuyển nhượng
Debit amount: Số tiền chuyển nhượng đến
Status: Trạng thái xử lý yêu cầu chuyển nhượng
Pending: Chờ xác nhận yêu cầu (Đối với trường hợp sau khi đã chấp nhận yêu cầu mà chưa thanh toán phí, hệ thống vẫn hold ở trạng thái này cho tới khi khách hàng chuyển nhượng hoàn tất phí)
Confirmed: Đã xác nhận chuyển nhượng thành công
Denied: Từ chối yêu cầu chuyển nhượng
Sau khi thao tác duyệt/từ chối yêu cầu chuyển nhượng, hệ thống tự động gửi email thông báo kết quả đến Sale chăm sóc khách hàng thụ hưởng.
Hệ thống đồng thời cập nhật thông tin chuyển nhượng trên order của lead thực hiện chuyển nhượng khi được duyệt/từ chối yêu cầu.
Đối với trường hợp đã duyệt yêu cầu chuyển nhượng nhưng chưa thanh toán phí chuyển nhượng
3. Thanh toán phí chuyển nhượng
Để thực hiện thêm thanh toán cho phí chuyển nhượng, người dùng truy cập vào màn hình lead của khách hàng chuyển nhượng và thêm thanh toán.
Trên popup thêm thanh toán, người dùng cần nhập số tiền phân bổ vào ô thông tin phí chuyển nhượng tương ứng với sản phẩm đang được chuyển nhượng.
4. Hoàn tác chuyển nhượng
Tính năng cho phép người dùng hoàn tác quy trình chuyển nhượng sau khi đã hoàn tất. Sau khi hoàn tác, hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin sản phẩm về trạng thái ban đầu trước khi thực hiện chuyển nhượng.
Hoàn tác chuyển nhượng sẽ không sử dụng được trong các trường hợp sau:
Đã chuyển đổi debit chuyển nhượng sang thanh toán phân bổ sản phẩm khác.
Đối với trường hợp chuyển nhượng cần thanh toán phí chuyển nhượng sau khi hoàn tất sẽ không thể hoàn tác lại.
5. Chuyển đổi Customer debit thành thanh toán
Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, số tiên này sẽ được quản lý tại Debit trong màn hình Customer trên CRM-v2.
Lưu ý số tiền chuyển nhượng chỉ có thể chuyển đổi thành thanh toán sử dụng phân bổ cho sản phẩm của khách hàng trên hệ thống (Không áp dụng chuyển đổi refund - hoàn trả lại cho khách hàng).
Sale chăm sóc khách hàng thụ hưởng có nhu cầu chuyển đổi cần vào lead của khách hàng trên CRM-v1 để thêm thanh toán. Tiếp tục chọn phương thức thanh toán (đối soát tự động) là Customer debit conversion (Chuyển đổi từ ghi nợ của khách hàng).
Người dùng chọn từ danh sách debit với thông tin ghi loại chuyển đổi tương ứng. Nhập số tiền phân bổ khớp với giá trị của debit tuỳ thuộc theo số lượng sản phẩm trong order cần phân bổ.
Last updated