Downsale

1. Downsale

Để thực hiện downsale, người dùng cần truy cập vào màn hình lead -> Mở order -> Chọn và mở thông tin chi tiết của sản phẩm cần downsale.

Sản phẩm chỉ có thể thực hiện thao tác downsale khi đã được sử dụng (được enroll vào ít nhất 1 học phần/slot trong khoá học).

Hướng dẫn thao tác downsale sản phẩm trong đơn hàng

Khi click vào nút Downsale, hệ thống sẽ hiển thị popup yêu cầu người dùng thực hiện:

Màn hình chọn sản phẩm để thực hiện downsale

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ cập nhật các thay đổi sau gồm:

  • Thông tin sản phẩm trước và sau khi downsale tại mục activity trong tab Sale process.

  • Giá trị sản phẩm sau khi downsale sẽ cập nhật lại theo giá trị của sản phẩm mới (Giá sau khi đã giảm trừ từ thanh toán sản phẩm cũ)

  • Cập nhật hợp đồng mới (thay đổi thông tin tại phụ lục hợp đồng) để thực hiện ký với khách hàng

2. Hoàn tác Upsale

Người dùng có thể hoàn tác Upsale cho sản phẩm với điều kiện sản phẩm upsale chưa được phân bổ thanh toán

Hoàn tác upsale chỉ áp dụng lần ghi nhận upsale gần nhất cho sản phẩm. Ví dụ: - Downsale lần 1: sản phẩm PSL flex combo 5 downsale sang PSL flex combo 4 (01/12/2023) - Downsale lần 2: sản phẩm PSL flex combo 4 downsale lên PSL Single 2 (20/12/2023) Chỉ cho phép hoàn tác cho downsale lần 2.

Thao tác hoàn tác upsale

3. Cách thức chuyển đổi Customer debit

Sau quá trình Downsale, nếu số tiền chưa sử dụng của khách hàng lớn hơn giá trị sản phẩm downsale sẽ phát sinh dư phần tiền chênh lệch của khách hàng. Khoản tiền này sẽ được nạp vào Customer debit.

Customer debit có thể sử dụng để chuyển đổi trong 2 hình thức sau:

  1. Chuyển đổi sang thanh toán phân bổ cho sản phẩm

Sale chăm sóc khách hàng thụ hưởng có nhu cầu chuyển đổi cần vào lead của khách hàng trên CRM-v1 để thêm thanh toán. Tiếp tục chọn phương thức thanh toán (đối soát tự động) là Customer debit conversion (Chuyển đổi từ ghi nợ của khách hàng).

Màn hình chọn phương thức thanh toán chuyển đổi từ customer debit

Người dùng chọn từ danh sách debit với thông tin ghi loại chuyển đổi tương ứng. Nhập số tiền phân bổ khớp với giá trị của debit tuỳ thuộc theo số lượng sản phẩm trong order cần phân bổ.

Màn hình hiển thị sau khi chọn debit từ danh sách để chuyển đổi và phân bổ cho sản phẩm

  1. Chuyển đổi sang Refund cho khách hàng

  • Để thực hiện chuyển đổi customer debit sang refund. Người dùng truy cập vào màn hình Customer trên CRM-v2 -> Tìm kiếm khách hàng -> Mở chi tiết thông tin và chọn tab Debits.

  • Tại đây người dùng nhân vào nút "Chuyển đổi thành hoàn tiền" -> Hệ thống mở form tạo refund debit.

Màn hình cửa sổ tạo refund từ customer debit
Màn hình thao tác tạo refund và theo dõi lịch sử chuyển đổi customer debit

  • Sau khi tạo refund chuyển đổi thành công. Yêu cầu này sẽ hiển thị trên Menu CRM-v2 - Hoàn tiền. Người dùng với vai trò là Kế toán sẽ thực hiện quy trình và confirm khoản refund khi đã xác nhận với các bên liên quan.

Màn hình thao confirm refund chuyển đổi từ Customer debit

4. Filter sale process

Thêm bộ filter Sale process hỗ trợ việc lọc ra các lead có sản phẩm đã áp dụng sale process (upsale, downsale, transfer, change product)

Sau khi lựa chọn, hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị các lead có sản phẩm áp dụng sale process tương ứng và highlight icon trên cột hiển thị

PreviousUpsaleNextUpsale

Last updated