Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM

Quyền nhìn, chỉnh sửa và bàn giao khách hàng trên CRM

Ví dụ được lấy từ account Admin MindX với vai trò ASM của khu vực Miền Nam - Phía Bắc.

1. Quyền nhìn thấy (View)

ASM sẽ nhìn thấy tất cả các khách hàng (lead) thuộc các BU mình quản lý

ASM nhìn thấy các khách hàng ở tất cả các BU thuộc quản lý của mình

ASM có thể lọc để nhìn thấy lead của 1 số BU nhất định trong khu vực mình quản lý.

https://youtu.be/kMEvpkUJJnwyoutu.be

Hướng dẫn lọc center cho ASM

Trường hợp ASM lựa chọn BU không thuộc khu vực mình quản lý, CRM sẽ không hiển thị thông tin, nhu hình dưới đây:

2. Quyền chỉnh sửa (Edit)

ASM có toàn quyền chỉnh sửa thông tin khách hàng ở phần Note hoặc Customer/Family, thao tác tạo đơn hàng (Add Payment), tạo phiếu thu tiền (Add order), đưa học viên ra/vào lớp (Enrollment),... hay các thao tác khác liên quan đến lead đó, khi nó thuộc BU mà ASM quản lý.

Người dùng vui lòng xem hướng dẫn các thao tác với lead TẠI ĐÂY.

3. Quyền bàn giao (Assign)

ASM có quyền bàn giao lead tới:

• Các ASM và STL trong cùng hệ thống

• Các saleman thuộc BU mà ASM quản lý

Ví dụ cụ thể: Theo sơ đồ dưới đây, người dùng có thể hiểu ASM có các quyền bàn giao như sau:

• ASM 1 có thể bàn giao lead cho ASM 2, STL a, STL b, STL c, STL d. Và ASM 2 cũng có quyền tương tự

• ASM 1 chỉ bàn giao lead được cho Saleman x, saleman y, saleman z. ASM 2 chỉ bàn giao lead được cho saleman o, saleman p, saleman t, saleman t, saleman m.

Hướng dẫn cụ thể về cách bàn giao lead, người dùng có thể xem TẠI ĐÂY