🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
  • Khách hàng
    • Quản lý khách hàng
Powered by GitBook
On this page
  1. Imports
  2. Hướng dẫn nhập dữ liệu

Nhập từng khách hàng

Mọi saleman/ nhân viên kinh doanh đều có thể tự nhập thông tin khách hàng mới của mình lên hệ thống.

PreviousHướng dẫn nhập dữ liệuNextNhập danh sách khách hàng

Last updated 2 years ago

Người dùng click chuột vào nút bấm ở góc trên bên phải màn hình Lead's Dashboard.

Tại màn hình điền thông tin khách hàng, người dùng thực hiện theo các hiển thị chỉ dẫn của CRM. Khi tạo lead thành công, sẽ có hộp thoại của hệ thống hiện lên thông báo.

Hệ thống sẽ highlight đỏ các ô thông tin cần điền, bao gồm:

  • Tên khách hàng

  • Số điện thoại liên hệ

  • Email

  • Nguồn khách hàng

Hướng dẫn nhập 1 thông tin khách hàng mới lên hệ thống
Vị trí nút bấm Add Lead/ Thêm mới trên màn hình Lead's Dashboard
Màn hình điền thông tin khách hàng mới