Last updated
Last updated
Đây là yêu cầu bắt buộc khi người dùng nhập dữ liệu lên CRM. Định nghĩa các nguồn dữ liệu, người dùng có thể xem TẠI ĐÂY.
Người dùng trỏ chuột vào hình mũi tên ở thanh nhập thông tin và lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp.
a. Chọn thông tin cho file dữ liệu
Nếu file dữ liệu đưa lên hệ thống không đúng định dạng hoặc thiếu thông tin theo định dạng quy định, người dùng sẽ không thể đưa dữ liệu lên hệ thống.
A, B, C...: thể hiện các cột dữ liệu trong sheet dữ liệu
Các khung dữ liệu bên dưới: nội dung được thể hiện ở các cột trong sheet dữ liệu (người dùng có thể tùy biến lựa chọn nội dung này)
Lưu ý: File dữ liệu không vượt quá 1MB
b. Chọn Partner của danh sách khách hàng
Khi nhập danh sách khách hàng, người dùng có thể chọn trường Partner (có thể chọn hoặc không). Sau khi chọn Partner, các leads thuộc danh sách này sẽ tự động được update tên Partner.
Ở cột Status của Dashboard, người dùng sẽ thấy tình trạng xử lý của file dữ liệu được đưa lên hệ thống:
Importing: Dữ liệu đang được đưa lên
Preparing: Dữ liệu đang được đưa vào hệ thống
Done: Dữ liệu đã được nhập xong lên hệ thống
Thông tin chi tiết về import leads bao gồm
Total: Tổng số lead trong file dữ liệu
Status: Trạng thái việc import file dữ liệu ( preparing, importing, done)
Loading: Tiến độ import của file dữ liệu
Success count: Tổng số lead được import thành công từ file dữ liệu
Fail count: Tổng số lead được import thất bại từ file dữ liệu
Ví dụ: Trong video dưới đây, người dùng có thể thấy file kiểm tra có tổng 14 lead, có 12 lead được import thành công, 2 lead thất bại. Lí do import thất bại: không có giá trị số điện thoại.
Lưu ý:
Chỉ nhập dữ liệu khi các file dữ liệu trước đã trong trạng thái: Done
Hệ thống sẽ chặn nhập dữ liệu theo file khi đang có file dữ liệu khác ở trạng thái: Importing hoặc Preparing
Người dùng có thể kiểm tra định dạng mẫu của file dữ liệu bằng cách tải về file mẫu ở nút bấm hoặc vào biểu tượng ở góc trái bên phải màn hình.
Khi mở biểu tượng , người dùng cũng có thể xem cấu hình định dạng file mẫu đang được cài đặt. Khu vực đóng khung màu xanh lá bên dưới thể hiện định dạng file dữ liệu:
Để nhập file dữ liệu lên hệ thống, người dùng đưa file tài liệu hoặc click vào khung thông tin trên màn hình.
Để kiểm tra chi tiết hơn nữa về file dữ liệu nhập lên hệ thống, người dùng di chuột vào dòng muốn kiểm tra, click chuột vào biểu tượng cuối dòng để xem chi tiết file dữ liệu.
Tại cửa sổ tiếp theo, người dùng click vào nút bấm để thấy được thông báo chi tiết của hệ thống về file dữ liệu.
User có thể ấn nút để reload lại thông tin chi tiết của việc import file dữ liệu.
Hướng dẫn chi tiết đưa 1 file dữ liệu lên CRM Edu
