Hide UPSALE in UTM

Ẩn lưa chọn Upsale khi chọn nguồn khách hàng (UTM)

Để phù hợp với mục tiêu kinh doanh mới và hạn chế sự nhầm lẫn khi nhập thông tin khách hàng, CRM đã được cập nhật thêm tính năng: ẩn lựa chọn Upsale trong chọn nguồn khi tạo 1 khách hàng mới trên hệ thống.

1. Hiển thị trên màn hình

Đối với 1 tài khoản có vai trò là salemans (nhân viên kinh doanh) trên hệ thống, lựa chọn nguồn "Upsale" đã bị ẩn (blur) khi họ tạo hay sửa đổi thông tin 1 khách hàng (lead) trên hệ thống.

Lựa chọn UPSALE đã bị ẩn (blur) trên CRM

• Các khách hàng có nguồn UPSALE sẽ được hiểu là sinh ra từ thao tác UPSALE trên CRM.

2. Cấu hình tài khoản để chọn nguồn UPSALE (dành cho Admin/Manager)

Tùy vào mô hình kinh doanh ở từng thời điểm, người dùng có thể cấu hình tài khoản để có thể lựa chọn nguồn UPSALE này trên hệ thống.

Hiện nay, chỉ tài khoản có vai trò Admin mới có quyền cập nhật nguồn Upsale trên CRM.

Để cấu hình phần này, người dùng vào Roles -> lựa chọn role muốn cấu hình -> Lead UTM.

Có 2 lựa chọn khi cấu hình Nguồn khách hàng (Lead UTM):

• Lock: người dùng chỉ nhìn thấy nguồn đó, nhưng không thao tác gì được

• Set update: người dùng có thể thao tác tạo mới/sửa đổi khách hàng với nguồn này

Cấu hình Lead UTM trên CRM

Người dùng có thể có cả 2 quyền trên hoặc chỉ có 1 trong 2 quyền.

Tài khoản sau khi đã được cấp quyền cập nhật (Set update) có thể thực hiện thao tác với nguồn upsale.

Tạo lead mới với UTM upsale

Cập nhật nguồn upsale