🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
Powered by GitBook
On this page

Last updated 1 year ago

  1. Thông tin chung

Định nghĩa: Filter là chức năng lọc các Leads tại màn danh sách Leads nhằm giúp user dễ dàng tìm kiếm leads.

Đối tượng sử dụng: tất cả người dùng có thể truy cập màn danh sách lead

  1. Các trường thông tin filter

Các thông tin có thể filter trên màn danh sách Leads bao gồm:

Lead

  • Stage: Lọc các giai đoạn của lead như L1, L2, L3,...

  • Status: Lọc các trạng thái của lead như L1A, L1B,....

  • Partner: Lọc leads được tạo từ các đối tác mà công ty đã liên kết

  • Learning method: Lọc leads theo phương thức KH đăng kí ban đầu với MKT như Online, Offline,...

  • Business Unit: Lọc leads thuộc đơn vị kinh doanh như: NCT, HDT,..

  • Content: lọc nội dung của chiến dịch mà Marketing thực hiện để có được lead

  • Centre: lọc lead theo cơ sở mà nó thuộc về

  • Preferred Center: lọc theo cơ sở KH mong muốn học

  • Re register at: lọc theo ngày lead tương tác lại

UTM

  • Kênh (Channel): Lọc các kênh thuộc UTM như social, direct, Resale,...

  • Nguồn (Source): Lọc theo nguồn của UTM như google, zalo, bdteam,...

  • Chiến dịch (Campaign): Lọc theo phương tiện của UTM theo UTM đang có như native, mess,...

  • Phương tiện(Medium): Lọc theo Medium của UTM theo UTM đang có như congdb, tupn,...

Order

  • Tuition: Lọc trạng thái % học phí KH đã trả như: 0%, 100%,...

  • Owner: Lọc theo tên người giữ leads

  • Order Product Categories: theo tên sản phẩm được đặt trong đơn hàng

Payment

  • Payday With Status: Lọc theo thời gian trả tiền của KH và trạng thái của payment đó như xác nhận (confirmed), chưa ghi nhận (uncomfirmed), từ chối ( denied), đã hủy (cancelled).

  • Payment Schedule In: lọc theo lịch thanh toán của KH

  • Payment Schedule Status: lọc theo trạng thái các lịch thanh toán của KH như Trễ (Due), Chờ thanh toán ( waiting), Thanh toán hoàn toàn ( Payment made)

  • Payment Schedule Valid: lọc theo lịch thanh toán hợp lệ hay không

  • Payment status: lọc các lead theo trạng thái thanh toán mà Kế toán ghi nhận như đã xác nhận (confirmed), chưa ghi nhận (uncomfirmed), từ chối ( denied)

Time

  • Created at: Lọc theo ngày tạo lead, có thể chọn khoảng thời gian lọc

  • Last Update At: Lọc theo ngày cập nhật lead, có thể chọn khoảng thời gian lọc

  • Last Updated Status At: Lọc theo ngày thay đổi trạng thái của lead, có thể chọn khoảng thời gian lọc

  • Last active at: lọc lead theo ngày hoạt động của lead

  • Reminder: lọc các nhắc nhở theo ngày mà user chọn. Ngoài ra user có thể lọc trạng thái của reminder đó như đang hoạt động (active), đã hủy (cancel), đã hoàn thành (complete)

  • Appointment: lọc các lịch hẹn với KH theo ngày mà user chọn

Product

  • Product: Lọc theo tên sản phẩm KH đã order

  • Newly Assigned: Lọc các lead mới được assign, chọn Yes

  • Interest Product: lọc theo sản phẩm khách hàng quan tâm trong quá trình Salesman bán hàng, Product trong tab Product

  • Call time: lọc theo thời gian gọi điện của salesman

  • Product Group: lọc theo nhóm sản phẩm khách hàng quan tâm trong quá trình tương tác với Marketing

Enrollment

1 enrollment slot, user cần điền cả Course và Class để đưa lead vào lớp

  • Enrollment Status: lọc theo trạng thái vào lớp của lead như Tất cả ( All), vào một lớp ( one)

  • Class: lọc theo lớp được điền trong enrollment slot như DBP - C4T -B03,...

  • Course: lọc theo khóa học được điền trong enrollment slot

Màn hình để cài đặt filter, hướng dẫn cài đặt xem chi tiết tại

" Thao tác trên màn hình danh sách Leads"
PreviousThao tác trên màn hình danh sách LeadsNextAssign/ Bàn giao khách hàng
  1. Khách hàng tiềm năng
  2. Thao tác trên màn hình danh sách Leads

Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads

Filter trên màn hình danh sách Leads
Màn cài đặt filter tại danh sách Leads