Quản lý khách hàng

Tài liệu này hướng dẫn người dùng cách sử dụng chức năng quản lý khách hàng trong hệ thống CRM

⚠️Lưu ý:

• Chỉ những tài khoản có quyền mới có thể sử dụng chức năng quản lý (Thêm, sửa, xoá).

• Bạn chỉ có thể quản lý những khách hàng thuộc Business Unit (BU) mà bạn phụ trách.

Bước 1: Truy cập màn customer

• Đăng nhập hệ thống CRM

• Từ menu bên trái, chọn mục "Customers"

Bước 2: Sử dụng chức năng quản lý

2.1 Xem danh sách khách hàng

• Khi truy cập màn "Customers" hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng thuộc BU mà mình phụ trách

• Bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm, lọc theo điều kiện mình mong muốn

• Để xem thông tin chi tiết về 1 khách hàng, chọn biểu tượng chiếc bút ứng với khách hàng đó

• Sau khi chọn xem chi tiết thông tin về khách hàng, hệ thống sẽ hiện thị thông tin chi tiết về khách hàng đó

• Tại đây bạn có thể xem các thông tin chi tiết như

  • General Information

  • Purchased Product

  • Transfer request

  • Debits

• Bạn cũng có thể bấm "Go to Lead" để đi đến Lead ứng với khách hàng đó

2.2 Sửa thông tin khách hàng

• Vẫn tại màn thông tin chi tiết về một khách hàng, bạn có thể chỉnh sửa thông tin về khách hàng đó tại mục "General Information"

• Sau đó bấm "Update" để thực hiện lưu thay đổi

Lưu ý: Đảm bảo bạn có quyền có thể chỉnh sửa

2.3 Thêm khách hàng mới

• Tại màn "Customers", bạn chọn tính năng "+ Create"

• Người dùng nhập thông tin theo form

• Lưu ý:

  • Các thông tin bắt buộc cần có: Full name, Phone

  • Bạn chỉ có thể lựa chọn các Business Unit mà mình phụ trách

  • Số điện thoại không được trùng với các khách hàng đã có trong hệ thống.

• Sau đó bấm "Create" để lưu thay đổi