Tải lên khách hàng

Tài liệu hướng dẫn người dùng tải lên 1 danh sách khách hàng từ file

Bước 1: Truy cập trang “Khách hàng tải lên"

• Từ giao diện chính, chọn mục CRM v2.

• Trong menu bên trái, nhấn vào Khách hàng tải lên.

• Hệ thống sẽ hiển thị danh sách lịch sử các lần tải dữ liệu khách hàng lên, bao gồm thông tin: người tải lên, ngày tải, trạng thái, số lượng thành công/thất bại và các thao tác tương ứng.

Bước 2: Tải dữ liệu khách hàng lên hệ thống

• Nhấn vào nút Tạo mới ở góc phải màn hình.

• Hệ thống sẽ hiển thị giao diện form tải lên.

• Chọn Đơn vị kinh doanh phù hợp với danh sách khách hàng cần tải.

• Kéo thả hoặc chọn file .xlsx cần tải lên (dung lượng tối đa 5MB).

• Nhấn nút Tải lên để hệ thống xử lý và cập nhật dữ liệu.

Lưu ý quan trọng

• Bạn cần đảm bảo có quyền truy cập và tải dữ liệu lên hệ thống.

• Để thuận tiện cho việc nhập liệu, có thể nhấn nút Tải mẫu ở góc trên bên phải để tải về mẫu file Excel chuẩn do hệ thống cung cấp.