Cài đặt nhắc nhở giao dịch

Tài liệu hướng dẫn người dùng cài đặt nhắc nhở khi giao dịch chưa được được thêm trên CRM v2

Thông tin

Là một Kế toán, bạn cần đảm bảo các bên liên quan (Salesman, BU Leader, BA Leader) nhận được thông báo về các giao dịch chưa được thêm sau x ngày để họ có thể hành động kịp thời, đảm bảo thanh toán của khách hàng được ghi nhận đúng hạn. Thực hiện theo các bước dưới đây để cấu hình cài đặt nhắc nhở giao dịch:

Bước 1: Truy cập màn hình cài đặt nhắc nhở giao dịch

• Đăng nhập vào hệ thống CRM v2.

• Truy cập vào màn hình Cài đặt nhắc nhở transaction trong mục Thanh toán.

Bước 2: Xem danh sách các cài đặt hiện có

Sau khi truy cập màn hình Cài đặt nhắc nhở transaction, bạn sẽ thấy danh sách các cài đặt hiện tại, bao gồm:

• Vai trò

• Điều kiện

• Tần suất

• Trạng thái

Tạo mới cài đặt nhắc nhở

B1: Chọn chức năng tạo mới

• Chọn nút tạo mới ở góc trên bên phải màn hình

B2: Điền thông tin

Điền đầy đủ thông tin tương ứng:

• Vai trò: Chọn các bên liên quan (Salesman, BU Leader, BA Leader)

• Tên: Nhập tên thông báo

• Tần suất: Chọn tần suất nhận thông báo

• Trạng thái: Chọn trạng thái (Hoạt động hoặc Ngừng hoạt động)

• Điều kiện thông báo: Bạn có thể thêm hoặc bỏ các điều kiện tùy theo nhu cầu

• Mẫu tin nhắn: Tự động được chọn dựa trên tên bạn đã nhập

• Tham số mẫu tin nhắn: Tự động được chọn dựa trên mẫu tin nhắn

• Nhấn Gửi để lưu cài đặt nhắc nhở mới.

Lưu ý:

• Bạn có thể đặt lại cài đặt về mặc định bằng cách nhấn Đặt lại.

Chỉnh sửa cài đặt nhắc nhở đã có

B1: Chọn cài đặt cần chỉnh sửa

• Chọn cài đặt cần sửa và nhấn biểu tượng bút chì trong cột Hành động.

B2: Chỉnh sửa thông tin

• Chỉnh sửa các thông tin theo nhu cầu

• Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn Gửi để lưu thay đổi

Lưu ý:

• Bạn có thể đặt lại cài đặt về mặc định bằng cách nhấn Đặt lại.