View customer payment request

Tài liệu này hướng dẫn người dùng cách sử dụng chức năng View customer payment request trong hệ thống CRM

Bước 1: Truy Cập Màn Customer Payment Request

1. Đăng nhập vào hệ thống CRM bằng tài khoản của bạn.

2. Từ menu bên trái, chọn mục Customer Payment Request.

Lưu ý: Hãy đảm bảo tài khoản của bạn có quyền truy cập vào tính năng này.

Bước 2: Xem & Lọc các file đã import

Tại màn hình Customer Payment Request, bạn có thể:

• Sử dụng bộ lọc để dễ dàng tìm kiếm và quản lý, ví dụ:

  • Tìm kiếm theo tên file: Nhập tên file bạn cần tìm vào thanh tìm kiếm.

  • Lọc theo trạng thái: Chọn trạng thái phù hợp

Các cột trong bảng có ý nghĩa như sau:

• Name:

  • Tên của file đã import

• Sent by

  • Người import file

• Status

  • Trạng thái của file gồm:

    • PREPARING: Đang chuẩn bị để import

    • READY TO SEND: File đã import hoàn tất, sẵn sàng để gửi

    • SENDING: Các customer payment request trong file đang được gửi đi

    • SENT: Các customer payment request trong file đã được gửi hoàn tất

• Total

  • Tổng số các customer payment request trong file

• Success

  • Tổng số các customer payment request trong file đã được import thành công

• Failed

  • Tổng số các customer payment request trong file đã import thất bại

• Sent At

  • Thời gian file được import

• Actions

  • Xem chi tiết thông tin về file import

Bước 3: Xem chi tiết file import

1. Tại danh sách file import, chọn file bạn muốn xem chi tiết.

2. Click vào biểu tượng con mắt để xem chi tiết file import

3. 
4. Sau khi click vào biểu tượng con mắt, bạn sẽ xem được chi tiết của file vừa import, gồm 2 phần

   1. Chi tiết về trạng thái import

      1. Click vào "Xem chi tiết" để xem chi tiết tình trạng import của các bản ghi

      
   2. Danh sách Customer payment request

      

Bước 3.2: Xem chi tiết Customer Payment Request List

Các cột trong Customer payment request có ý nghĩa như sau:

• Title: Nội dung của payment request

• Centre: Ở sở ứng với payment request

• Stattus: Trạng thài của từng payment request

  • New: payment request mới

  • Sending: đang gửi

  • Sending failed: gửi thất bại

  • Sent: đã gửi thành công

  • Paid: payment request đã được thanh toán

  • Payment expired: Payment request đã hết hạn

• Name: Tên của khách hàng ứng vơi payment request

• Phone Number: Số điện thoạu của khách hàng ứng với payment request

• Reference Code: Mã tham chiếu

• Due Date: Thời hạn thanh toán

• Bank Name: Tên ngân hàng nhận thanh toán

• Bank Account Name: Tên tài khoản ngân hàng nhận thanh toán

• Bank Account Number: Số tài khoản ngân hàng nhận thanh toán

• Amount: Số tiền thanh toán

• Note: Ghi chú

• Sent By: Gửi bời ai

• Sent At: Thời gian gửi

Bạn có thể lọc để xem cách payment request theo mong muốn của mình