Assign/Bàn giao lead

Saleman sở hữu 1 lead (khách hàng mình chăm sóc) bằng cách:

• Tự nhập thông tin khách hàng mà họ có (khách hàng này chưa có thông tin trên hệ thống)

• Được ASM/STL bàn giao lead từ kho lead của hệ thống

• Lead trên hệ thống hiện nay đang được quản lý theo từng BU: STL ở BU nào sẽ nhìn thấy toàn bộ lead tại BU đó, saleman ở BU nào sẽ nhìn thấy lead mình quản lý ở BU đó.

• Saleman không có quyền assign/bàn giao lead cho người dùng khác.

1. Bàn giao đồng loạt

Là khi người dùng lựa chọn nhiều lead và muốn Bàn giao/Assign nó cùng lúc cho 1 người nhận.

• Sử dụng filter để lọc các lead cần chọn -> Re-assign Selected/Re-assign by filter

• Điền đầy đủ các trường thông tin và bấm "Send/Assign"

2. Bàn giao/ Assign từng lead

Trường hợp đang mở 1 lead ra và muốn bàn giao lead đó cho người khác, người dùng thực hiện thao tác như sau:

• Bấm vào hình cây bút để xem chi tiết lead

• Chọn dấu 3 gạch, vị trí góc phải dưới màn hình -> Assign lead

• Điền các trường thông tin đầy đủ và gửi lead