Thông tin hợp đồng

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin của hợp đồng trên CRM v2

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin hợp đồng trên CRM v2

Bước 1: Xem danh sách hợp đồng

• Truy cập vào Lead Detail.

• Chọn mục Hợp đồng để hiển thị danh sách tất cả các hợp đồng của khách hàng.

Lưu ý:

🙌 Cột Tiền kiểm hệ thống: Hiển thị trạng thái của hợp đồng sau khi đã được kiểm tra bởi hệ thống, với các trạng thái sau:

• Chờ xử lý: Hợp đồng đang trong quá trình kiểm tra.

• Đạt: Hợp đồng đã vượt qua vòng kiểm duyệt của hệ thống.

• Không đạt: Hợp đồng không vượt qua kiểm duyệt. Bạn có thể di chuột qua biểu tượng “i” bên cạnh để xem chi tiết lý do không pass.

---

Bước 2: Chọn hợp đồng cần chỉnh sửa

1. Trong danh sách hợp đồng, tìm hợp đồng mà bạn muốn chỉnh sửa.

2. Nhấn vào nút Soạn thảo để mở giao diện chỉnh sửa.

---

Bước 3: Nhập thông tin hợp đồng

Giao diện chỉnh sửa bao gồm ba tab chính:

1. Tab Khách hàng

• Kiểm tra và nhập thông tin khách hàng, bao gồm:

  • Họ và tên (bắt buộc)

  • Số điện thoại (bắt buộc)

  • Ngày sinh (bắt buộc)

  • Địa chỉ thường trú

• Đảm bảo tất cả các trường được đánh dấu required (bắt buộc) đều được nhập đầy đủ.

2. Tab Người dùng sản phẩm

• Cập nhật thông tin người sử dụng sản phẩm, bao gồm:

  • Họ và tên (bắt buộc)

  • Số điện thoại

  • Địa chỉ thanh toán

  • Số CMND và Ngày cấp (nếu cần thiết).

3. Tab Sản phẩm

• Nhập thông tin về sản phẩm, bao gồm:

  • Tên sản phẩm (bắt buộc)

  • Giá sau giảm giá (bắt buộc)

  • Số khóa học (nếu có):

    • Đảm bảo số lượng khóa học được chọn phải khớp với số lượng khóa học đã nhập.

• Lưu ý: Nếu một tab nào đó chưa nhập đủ thông tin bắt buộc, tab đó sẽ được hiển thị màu đỏ để bạn bổ sung.

---

Lưu ý khi chỉnh sửa

• Đảm bảo các trường thông tin yêu cầu (required) đã được điền đầy đủ trước khi nhấn Lưu hoặc Gửi.

• Nếu thông tin khóa học không khớp với số lượng đã nhập, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu bạn điều chỉnh lại.