Quản lý tự động chuyển đổi trạng thái lead khi user hành động

Màn quản lý Automate lead status transition là nơi admin quản lý những event từ hành động của người dùng tạo ra việc chuyển lead status trên CRM

1. Thông tin chung

Automate Transition: là chuyển đổi tự động của lead status khi người dùng tạo hành động trên CRM. (VD: Khi user tạo order, lead sẽ tự động chuyển về L5A)

Trong Automate Transition có 2 phần:

• Event: Sự kiện xảy ra từ hành động của người dùng

• Condition: Điều kiện được thoả mãn để xảy ra chuyển đổi tự động

Đối tượng: Administator

1. Các thao tác

Màn hình chính

Màn hình chính Quản lý Automate transition

a. Tạo mới Automate lead status transition

B1: Ấn nút " Create "

B2: Điền các thông tin theo các mục trong màn tạo. Trong đó:

• Transition name (required): Điền tên chuyển đổi

• Event (required): Chọn 1 trong những event có sẵn, những event đã chọn sẽ không được hiển thị

• Transition ( có thể thêm nhiều condition/ thoả mãn điều kiện sẽ xảy ra chuyển đổi tới trạng thái đó)

  • Condition: Điều kiện để chuyển đổi

  • Target lead status: Trạng thái chuyển đổi. Với cùng 1 event - 1 condition chỉ xảy ra 1 target lead status (bắt buộc)

Tạo lead status transition mới

B3: Ấn Save

b. Chỉnh sửa automate lead status transition

Chỉnh sửa nội dung của lead stage

B1: Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa trong cột Action

B2: Điền các thông tin theo các mục trong màn tạo. Trong đó:

• Transition name (required): Điền tên chuyển đổi

• Event (required): Chọn 1 trong những event có sẵn, những event đã chọn sẽ không được hiển thị

• Transition ( có thể thêm nhiều condition/ thoả mãn điều kiện sẽ xảy ra chuyển đổi tới trạng thái đó)

  • Condition: Điều kiện để chuyển đổi

  • Target lead status: Trạng thái chuyển đổi. Với cùng 1 event - 1 condition chỉ xảy ra 1 target lead status (bắt buộc)

B3: Ấn Save

1. Các màn hình liên quan

Sau khi thay đổi xảy ra trong màn quản lý, các màn hình liên quan sẽ tự động cập nhật theo, bao gồm:

• Khách hàng tiềm năng (Lead detail, Lead listing)