Quản lý điều kiện làm mới lead trên CRM

Renewal threshold là màn hình chức năng để người dùng chủ động cấu hình điều kiện để làm mới lead trên CRM

1. Thông tin chung

Renewal threshold là ngưỡng điều kiện để làm mới lead, nhằm giảm lead tồn trên hệ thống khi không được salesman chuyển đổi.

Dựa trên 3 điều kiện chính:

• Không chuyển trạng thái của lead (lead status)

• Không thêm chú thích cho lead (add note)

• Không gọi điện (call)

Đối tượng: Administator

1. Các thao tác ( Tạo mới, chỉnh sửa)

Màn hình chính của màn quản lí điều kiện làm mới

a. Tạo mới điều kiện làm mới

B1: Ấn nút " Create"

B2: Điền thông tin theo các mục trong màn. Trong đó:

• Lead status: Chọn 1 hoặc nhiều các trạng thái lead được áp dụng điều kiện làm mới

• Thresholds:

  • Days from last call: Số ngày kể từ cuộc gọi cuối

  • Days from last status change: Số ngày kể từ lần thay đổi trạng thái cuối cùng

  • Days from last note: Số ngày kể từ lần thêm ghi chú cuối cùng

B3: Ấn "Save"

b. Chỉnh sửa điều kiện làm mới

B1: Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa trong cột Action

B2: Chỉnh sửa các trường thông tin bao gồm

• Lead status (required): Điền tên của status đang tạo, tên không được trùng

• Thresholds: Đổi ngưỡng ngày làm mới leads

B3: Ấn Save