🌱
Usage CRM v2 - Xschool
  • Level sale setting
    • Quản lý Lead stage
    • Quản lý Lead status
    • Quản lý tự động chuyển đổi trạng thái lead khi user hành động
      • Các hành động được quy định trên Lead
    • Quản lý điều kiện làm mới lead trên CRM
      • Các điều kiện renew lead trên CRM
  • Call Management
    • Quản lý đầu số gọi điện
  • Contract
    • Thông tin hợp đồng
  • Lead phone number
    • Hide phone number setting
  • Phiếu thu chi
    • Phiếu thu
      • Xuất phiếu thu
      • Duyệt phiếu thu
  • Setting
    • Channel Group setting
    • Marketing content
  • Lead
    • Ý nghĩa các quyền liên quan đến Lead
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
  • Assign/Bàn giao lead
  • Các thao tác với một khách hàng
    • Xem số điện thoại của khách hàng
    • Tạo khách hàng/Lead mới
Powered by GitBook
On this page

Last updated 5 months ago

1. Thao tác tạo lead mới

  • Thao tác được thực hiện tại tính năng Lead/ Khách hàng tiềm năng trên CRM. Để tạo khách hàng mới, người dùng click vào nút bấm ở góc trên, bên phải màn hình.

2. Thông báo khi số điện thoại/lead đã tồn tại trên hệ thống

Sẽ có 2 dạng lead đã tồn tại trên hệ thống mà người dùng cần lưu ý:

  • Lead ở trạng thái L6B

Điền các mục thông tin mang tính bắt buộc, có dấu (*), sau đó bấm 'Save', khi hệ thống hiện thông báo lead lead đã được tạo thành công

  • 1. Thao tác tạo lead mới
  • 2. Thông báo khi số điện thoại/lead đã tồn tại trên hệ thống
PreviousXem số điện thoại của khách hàng
  1. Các thao tác với một khách hàng

Tạo khách hàng/Lead mới