Quản lý Lead status

Màn quản lý lead status là nơi admin quản lý lead status trên CRM bao gồm các hành động: Tạo mới, chỉnh sửa, xem lead status

1. Thông tin chung

Lead status: là các trạng thái của Lead trên CRM. Có mối quan hệ như sau

• Trong 1 stage có chứa 1 hoặc nhiều trạng thái của lead ( lead status)

• Trong 1 status có chứa 1 hoặc nhiều Churn reason ( lí do chuyển đổi)

Đối tượng: Administrator

1. Các thao tác

Màn hình chính

Màn hình chính Quản lý Lead status

a. Tạo mới lead status

B1: Ấn nút " Create "

B2: Điền các thông tin theo các mục trong màn tạo. Trong đó:

• Code (required): Điền mã id của lead status theo quy định, phục vụ cho thống kê data

  Quy định là: L1A = "L" + số stage + thứ tự theo ABC

• Lead status (required): Điền tên của status đang tạo, tên không được trùng

• Allowed action (required): Chọn những action user được thực hiện khi lead ở status này trên CRM. Có thể 1 hành động được thực hiện trong nhiều status.

B3: Ấn Save

Màn tạo Lead status mới

b. Chỉnh sửa lead status

Chỉnh sửa nội dung của lead stage

B1: Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa trong cột Action

B2: Chỉnh sửa các trường thông tin bao gồm

• Code (required): Điền mã id của lead status theo quy định, phục vụ cho thống kê data

  Quy định là: L1A = "L" + số stage + thứ tự theo ABC

• Lead status (required): Điền tên của status đang tạo, tên không được trùng

• Allowed action (required): Chọn những action user được thực hiện khi lead ở status này trên CRM. Có thể 1 hành động được thực hiện trong nhiều status.

B3: Ấn Save

1. Các màn hình liên quan

Sau khi thay đổi xảy ra trong màn quản lý, các màn hình liên quan sẽ tự động cập nhật theo

• Ràng buộc lead (Lead constraint)

• Khách hàng tiềm năng (Lead detail, Lead listing)

• Churn reason management