🌱
Usage CRM v2 - Xschool
  • Level sale setting
    • Quản lý Lead stage
    • Quản lý Lead status
    • Quản lý tự động chuyển đổi trạng thái lead khi user hành động
      • Các hành động được quy định trên Lead
    • Quản lý điều kiện làm mới lead trên CRM
      • Các điều kiện renew lead trên CRM
  • Call Management
    • Quản lý đầu số gọi điện
  • Contract
    • Thông tin hợp đồng
  • Lead phone number
    • Hide phone number setting
  • Phiếu thu chi
    • Phiếu thu
      • Xuất phiếu thu
      • Duyệt phiếu thu
  • Setting
    • Channel Group setting
    • Marketing content
  • Lead
    • Ý nghĩa các quyền liên quan đến Lead
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
  • Assign/Bàn giao lead
  • Các thao tác với một khách hàng
    • Xem số điện thoại của khách hàng
    • Tạo khách hàng/Lead mới
Powered by GitBook
On this page

Last updated 5 months ago

Saleman sở hữu 1 lead (khách hàng mình chăm sóc) bằng cách:

  • Tự nhập thông tin khách hàng mà họ có (khách hàng này chưa có thông tin trên hệ thống)

  • Được ASM/STL bàn giao lead từ kho lead của hệ thống

  • Lead trên hệ thống hiện nay đang được quản lý theo từng BU: STL ở BU nào sẽ nhìn thấy toàn bộ lead tại BU đó, saleman ở BU nào sẽ nhìn thấy lead mình quản lý ở BU đó.

  • Saleman không có quyền assign/bàn giao lead cho người dùng khác.

1. Bàn giao đồng loạt

Là khi người dùng lựa chọn nhiều lead và muốn Bàn giao/Assign nó cùng lúc cho 1 người nhận.

  • Sử dụng filter để lọc các lead cần chọn -> Re-assign Selected/Re-assign by filter

  • Điền đầy đủ các trường thông tin và bấm "Send/Assign"

2. Bàn giao/ Assign từng lead

Trường hợp đang mở 1 lead ra và muốn bàn giao lead đó cho người khác, người dùng thực hiện thao tác như sau:

  • Bấm vào hình cây bút để xem chi tiết lead

  • Chọn dấu 3 gạch, vị trí góc phải dưới màn hình -> Assign lead

  • Điền các trường thông tin đầy đủ và gửi lead

  • 1. Bàn giao đồng loạt
  • 2. Bàn giao/ Assign từng lead
PreviousThông tin chungNextCác thao tác với một khách hàng

Assign/Bàn giao lead