Thông tin chung | Usage CRM v2

Last updated 5 months ago

Thông tin khách hàng được tổng hợp và thể hiện ở tính năng Leads/ Khách hàng tiềm năng trên CRM Edu. Bao gồm các nội dung chính sau:

Định nghĩa về Leads/ Khách hàng tiềm năng
Các trạng thái chăm sóc khách hàng được ghi nhận trên hệ thống
Giao diện dashboard của leads
Các thao tác trong 1 leads

Với 1 số tính năng nhất định, chỉ có role Admin/Manager mới có quyền thực hiện để đảm bảo dữ liệu sạch nhập lên CRM.
CRM luôn hiển thị hộp thoại hướng dẫn các thao tác/ thông báo lỗi khi người dùng thao tác trên CRM.

1. Định nghĩa

Lead = Customer = Khách hàng là người mà 1 saleman sẽ chăm sóc và tư vấn khi khách hàng phát sinh nhu cầu và được đưa lên hệ thống CRM Edu. Khách hàng là người sẽ trả tiền để mua sản phẩm của Edu.

Trạng thái khách hàng MỚI trên CRM Edu được thể hiện dưới dạng các Level/ Cấp độ: bao gồm 7 cấp độ với 24 trạng thái khác nhau. Chi tiết ở bảng dưới đây:

Cơ chế đổi trạng thái của khách hàng:

Tự động: khi chủ sở hữu lead đó trên hệ thống nhập đầy đủ thông tin ở từng cấp độ, lead sẽ tự động nhảy sang cấp độ kế tiếp
Admin thay đổi: khi có đề nghị hỗ trợ thích đáng từ người dùng

2. Dashboard

Dashboard của trang Quản lý thông tin khách hàng bao gồm các phần:

Tab trạng thái của lead

Người dùng có thể lọc nhanh lead theo các trang thái của lead

Bộ lọc

Người dùng có thể tìm kiếm khách hàng theo từng tiêu chí tìm kiếm. Có thể xóa, thêm tiêu chí lọc theo ý muốn

Chi tiết Dashboard

Hiển thị danh sách tất cả các lead mà người dùng đã được phân và đang trong quá trình chăm sóc.

Last updated 5 months ago