Sale Performance - Dashboard
Thông tin chung
a. Mục đích Cung cấp cho User (team Sales) các chỉ số về Doanh thu, Tỉ lệ chuyển đổi, Call Performance theo khoảng thời gian được lựa chọn.
Doanh thu tổng: chỉ số thể hiện tổng doanh thu của tổ chức theo khoảng thời gian được chọn
Công thức tính tổng doanh thu = Tổng của ( payment + refund )
Payment: là tất cả payment được add trong thời gian đã chọn
Refund: là tất cả refund trong thời gian đã chọn
Doanh thu theo BR = Tổng của ( payment + refund ) filter theo BR
Doanh thu theo BA: chỉ số thể hiện tổng doanh thu của từng BA theo thời gian đã chọn
Công thức tính tổng doanh thu thực tế của BA = Tổng của ( payment + refund ) filter theo BA
Doanh thu theo BU: chỉ số thể hiện tổng doanh thu của từng BU theo thời gian đã chọn
Công thức tính tổng doanh thu thực tế của BU = Tổng của ( payment + refund ) filter theo BU
Doanh thu theo Salesman: chỉ số thể hiện tổng doanh thu của từng Salesman theo thời gian đã chọn
Công thức tính tổng doanh thu thực tế của Salesman = Tổng của ( payment + refund ) filter theo Salesman
Tỉ lệ chuyển đổi: chỉ số thể hiện tỉ lệ chuyển đổi CR16 của tổ chức theo khoảng thời gian được chọn
CR funnel: chỉ số thể hiện tổng số Lead đang ở các trạng thái L1, L2, L3, L4, L5, L6
Tỉ lệ chuyển đổi theo BA: chỉ số thể hiện tỉ lệ chuyển đổi CR12, CR23, CR34, CR45 của BA theo khoảng thời gian được chọn
Tỉ lệ chuyển đổi theo BU: chỉ số thể hiện tỉ lệ chuyển đổi CR12, CR23, CR34, CR45 của BU theo khoảng thời gian được chọn
Tỉ lệ chuyển đổi theo Salesman: chỉ số thể hiện tỉ lệ chuyển đổi CR12, CR23, CR34, CR45 của Salesman theo khoảng thời gian được chọn
Call performance: chỉ số thể hiện hiệu xuất gọi điện của tổ chức theo khoảng thời gian được chọn
Total: chỉ số thể hiện tổng số các cuộc gọi được thực hiện
Pickup: chỉ số thể hiện tổng số cuộc gọi nhấc máy
Avg Duration: chỉ số thể hiện thời lời trung bình của các cuộc gọi
Call performance theo BA: chỉ số thể hiện hiệu xuất gọi điện của BA theo khoảng thời gian được chọn
Call performance theo BU: chỉ số thể hiện hiệu xuất gọi điện của BU theo khoảng thời gian được chọn
Call performance theo Salesman: chỉ số thể hiện hiệu xuất gọi điện của Salesman theo khoảng thời gian được chọn
b. Chiều lọc dữ liệu (Filter)
Thời gian: lọc theo mốc thời gian năm và tháng
BA: Dựa vào Bu của mỗi Salesman; nhóm thành tầng dữ liệu lần lượt là BR, BA, BU, và Salesman
Product: Dựa vào nguồn sản phẩm; nhóm thành tầng dữ liệu lần lượt là Product Group, Product
Channel Group: Dựa vào nguồn của Lead; nhóm thành tầng dữ liệu lần lượt là Channel Group, Channel, và source
Cách tính chỉ số tỉ lệ chuyển đổi
CR funnel: Đếm số Lead mà User chuyển đến mỗi Stage trong thời gian đã chọn
List Lead Stage: L1, L2, L3,L4, L5, L6
Với L1 sẽ đếm các Lead có phát sinh chuyển đổi trạng thái trong thười gian đã chọn
Với L2 sẽ đếm các Lead có trạng thái ≥ L2 trong thười gian đã chọn
Với L3 sẽ đếm các Lead có trạng thái ≥ L3 trong thười gian đã chọn
Với L4 sẽ đếm các Lead có trạng thái ≥ L4 trong thười gian đã chọn
Với L5 sẽ đếm các Lead có trạng thái ≥ L5 trong thười gian đã chọn
Với L6 sẽ đếm các Lead có trạng thái = L6 trong thười gian đã chọn
Conversion Rate (CR): tỉ lệ Lead chuyển đổi được từ Stage A sang Stage B trong thời gian đã chọn
VD: Tỉ lệ chuyển đổi CR12 là tỉ lệ giữa (Tổng số Lead lên được trạng thái L2 trong thời gian đã chọn) chia (Tổng số Lead có trạng thái ban đầu là L1 trong cùng khoảng thời gian trên)
3. Biểu đồ: a. Chart List:
Revenue:
Total: tổng doanh thu của tổ chức tại thời điểm filter
By Business Region: so sánh giữa các BR
Revenue by BA
Xếp hạng top 5 BA có doanh thu thấp nhất tại thời điểm filter
Revenue: tổng doanh thu của BA
Revenue target: doanh thu dự kiến của BA
%KPI = Revenue / Revenue Target
So sánh giữa Revenue và Revenue Target
Revenue by BU
Xếp hạng top 8 BU có doanh thu thấp nhất tại thời điểm filter
Revenue: tổng doanh thu của BU
Revenue target: doanh thu dự kiến của BU
%KPI = Revenue / Revenue Target
So sánh giữa Revenue và Revenue Target
Revenue by Salesman
Xếp hạng top 14 Salesman có doanh thu thấp nhất tại thời điểm filter
Revenue: tổng doanh thu của Salesman
Revenue target: doanh thu dự kiến của Salesman
%KPI = Revenue / Revenue Target
So sánh giữa Revenue và Revenue Target
Conversion Rate
CR16: tỉ lệ chuyển đổi của CR16
CR funnel: số lead đang có trong L1, L2, L3, L4, L5, L6
CR by BA
Chỉ số của CR12, CR23, CR34, CR45 của từng BA
Xếp hạng top 6 BA có tỉ lệ chuyển đổi thấp nhất
CR by BU
Chỉ số của CR12, CR23, CR34, CR45 của từng BU
Xếp hạng top 10 BU có tỉ lệ chuyển đổi thấp nhất
CR by Salesman
Chỉ số của CR12, CR23, CR34, CR45 của từng salesman
Xếp hạng top 10 salesman có tỉ lệ chuyển đổi thấp nhất
Call Performance
Total: tổng số cuộc gọi tại thời điểm filter
Pickup: tổng số cuộc gọi nhấc máy tại thời điểm filter
Total Duration: tổng thời gian gọi
Avg duration: thời lượng gọi trung bình
Call by BA
Xếp hạng top 5 BA có tổng số cuộc gọi thấp nhất tại thời điểm filter
Total Call: tổng số cuộc gọi đã thực hiện của BA tại thời điểm filter
Total Pickup: tổng số cuộc gọi nhấc máy tại thời điểm filter
So sánh giữa Total và Pickup
Call by BU
Xếp hạng top 10 BU có tổng số cuộc gọi thấp nhất tại thời điểm filter
Total Call: tổng số cuộc gọi đã thực hiện của BU tại thời điểm filter
Total Pickup: tổng số cuộc gọi nhấc máy tại thời điểm filter
So sánh giữa Total và Pickup
Call by Salesman
Xếp hạng top 10 Salesman có tổng số cuộc gọi thấp nhất tại thời điểm filter
Total Call: tổng số cuộc gọi đã thực hiện của Salesman tại thời điểm filter
Total Pickup: tổng số cuộc gọi nhấc máy tại thời điểm filter
So sánh giữa Total và Pickup
b. Các thao tác có thể thực hiện trên chart
Khi chỏ chuột vào 1 vùng thông tin nhất định, sẽ hiển thị các thao tác mà người dùng có thể thực hiện
Sao chép ảnh dưới dạng chú thích
Click vào chọn icon coppy sẽ mở ra hộp thoại để có thể coppy chart đã chọn dưới dạng ảnh và lưu về thiết bị cá nhân
Nhấn chọn sao chép để lưu lại ảnh kèm chú thích
Chọn icon filter sẽ hiển thị các bộ lọc slicer ảnh hưởng tới hình ảnh của chart
Click chọn chế độ tập trung để xem hình ảnh của chart đã chọn
Click chọn ... sẽ hiển thị thêm những chức năng khác để người dùng lựa chọn
Zoom dữ liệu: khi click chọn vào 1 BR, BA, BU, Salesman trên chart sẽ chỉ hiển thị chỉ số của riêng BR, BA, BU, Salesman đó
Last updated