Create/ Tạo khách hàng mới

Áp dụng cho số điện thoại chưa từng có trên CRM Xschool

1. Thao tác tạo lead mới

Thao tác được thực hiện tại tính năng Lead/ Khách hàng tiềm năng trên CRM. Để tạo khách hàng mới, người dùng click vào nút bấm ở góc trên, bên phải màn hình.

Vị trí nút bấm Tạo lead mới trên giao diện CRM

Hướng dẫn tạo lead mới trên CRM

Tiếp theo, người dùng điền các trường thông tin Full name, Phone Number, Gender, Channel của khác hàng, bấm nút để lưu thông tin vừa tạo. Khi hệ thống có hộp thoại nghĩa là lead đã được tạo thành công.

Hệ thống sẽ báo khi lead/số điện thoại nhập vào đã tồn tại trong hệ thống

2. Thông báo khi số điện thoại/lead đã tồn tại trên hệ thống

Sẽ có 2 dạng lead đã tồn tại trên hệ thống mà người dùng cần lưu ý:

• Lead ở trạng thái L5C

Màn hình báo lead đã tồn tại (ở trạng thái L5C) khi nhập sđt mới

Cách xử lý: click vào nút bấm Copy để cập nhật thông tin lead đã tồn tại. KHÔNG tạo lead mới.

• Lead ở trạng thái L3, L4 đang chờ xử lý

Màn hình báo lead đã tồn tại trên hệ thống

Cách xử lý:

• Lead đã tồn tại ở trạng thái L4: giữ nguyên

• Lead đã tồn tại ở trạng thái L3 trở xuống: liên hệ BU giữ lead để xin lead về chăm sóc