Account/ Tài khoản

Account/Tài khoản là danh sách toàn bộ các tài khoản đang có trên CRM và kích hoạt các tài khoản sử dụng trên CRM

1. Dashboard tài khoản trên CRM

Màn hình giao diện tính năng Account trên CRM

Giao diện bảng Dashboard gồm có:

1.1. Thanh tìm kiếm/ Search

Người dùng có thể tìm kiếm tài khoản CRM bằng cách gõ tên/email đăng nhập/số điện thoại vào phần này

Ví dụ: Tìm kiếm các tài khoản có tên là "admin" --> gõ "admin" vào thanh tìm kiếm -> ấn Enter để ra kết quả

1.2. Bộ lọc/ Filter

A. Bộ lọc theo Vai trò/ Roles:

Người dùng có thể tìm kiếm các tài khoản đang có trên CRM theo các vai trò được phân công.

Ví dụ: Sử dụng bộ lọc tìm kiếm các tài khoản đang có vai trò là "salesman" trên CRM -> lựa chọn vai trò "salesman" ở ô tìm kiếm -> ấn Enter để ra kết quả

Các trường thông tin về vai trò có trong bộ lọc

B. Bộ lọc theo Trạng thái/ Status

Tài khoản trên CRM sẽ có 2 trạng thái là: Active (Hoạt động) và Deactive (Không hoạt động). Để tìm kiếm các tài khoản theo trạng thái, người dùng vào ô Trạng thái/Status để thao tác.

Ví dụ: Sử dụng bộ lọc tìm kiếm các tài khoản đang "deactive" trên CRM -> lựa chọn "Deactive" ở ô tìm kiếm -> ấn Enter để ra kết quả

Các trường thông tin có trong bộ lọc về trạng thái

1.3. Nội dung chi tiết dashboard

Nội dung chi tiết dashboard tài khoản trên CRM bao gồm các thông tin sau:

Khái niệm	Định nghĩa
Name	Tên hiển thị của người dùng trên CRM
Email	Email đăng ký sử dụng CRM của người dùng
Roles	Vai trò của người dùng trên CRM
Status	Trạng thái hoạt động của tài khoản trên CRM
Center	Địa điểm nhân sự làm việc
Business unit	Đơn vị kinh doanh nhân sự làm việc
Business domain	Khối kinh doanh nhân sự làm việc
Created At	Thời gian khởi tạo tài khoản trên CRM
Action	Thao tác chỉnh sửa các thông tin của tài khoản trên CRM

Giao diện Dashboard trên CRM

Để chỉnh sửa thông tin của account, người dùng di chuột tới account đó, vào biểu tượng cuối dòng để thực hiện các thao tác chỉnh sửa

2. Cấu hình tài khoản trên CRM

Lưu ý:

• Tính năng này chỉ áp dụng cho các tài khoản được cài đặt quyền Admin/ Manager

• Tài khoản đã được đăng ký thành công trên base.mindx.edu.vn

• Bắt buộc điền đúng, đủ các thông tin được yêu cầu bên dưới

Thao tác kích hoạt tài khoản sử dụng trên CRM

Sau khi tạo tài khoản thành công, CRM sẽ hiện hộp thoại ở góc dưới bên phải màn hình.