Thao tác trên màn hình Lead's Dashboard
Hướng dẫn chi tiết các thao tác trên tính năng Leads
1. Danh sách khách hàng theo từng trạng thái chăm sóc
Sử dụng Tab các trạng thái lead ở đầu màn hình.
Khi sử dụng tính năng này, CRM sẽ hiện ra toàn bộ lead người dùng đang sở hữu ở trạng thái được lựa chọn.
2. Sử dụng bộ lọc
2.1. Bật/ tắt bộ lọc
CRM Edu có tính năng lọc danh dách khách hàng theo các tiêu chí của người dùng. Để sử dụng tính năng này, người dùng sẽ sử dụng bộ lọc được để phần đầu trang dashboard
Người dùng click chuột vào biểu tượng 
ở góc trên bên phải màn hình để bật/tắt bộ lọc.
2.2. Thêm thông tin bộ lọc
Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể phát sinh nhu cầu thêm các trường thông tin để lọc danh sách khách hàng. Khi đó, người dùng vào biểu tượng 
trên màn hình để lựa chọn thêm/bỏ tiêu chí ở bộ lọc --> click nút 
để lưu các chỉnh sửa của mình.
Khi nhập thông tin ở ô Search, cần chú ý:
Số điện thoại: bỏ sô 0, thay bằng đầu 84.
Ví dụ: Sai - 0874896743/ Đúng - 84874896743
Tên: gõ đúng tên khách hàng được lưu trên CRM trước đó
3. Dashboard
3.1. Thông tin khách hàng
Ở phần Dashboard của Leads/ Khách hàng, người dùng có thể thấy các thông tin cơ bản của 1 khách hàng mình đang chăm sóc. Bao gồm:
Customer/ Khách hàng 1: tên gọi của khách hàng
Phone/ Số điện thoại: người dùng sẽ gọi tới số này khi thực hiện cuộc gọi trên CRM
Candidate/ Khách hàng 2: tên của người trực tiếp sử dụng dịch vụ Xspace
Status/ Trạng thái xử lý: hiển thị cấp độ chăm sóc khách hàng của khách hàng này
Tuition Progres (TP)/ Tiến độ thanh toán: thể hiện tiến độ thanh toán số tiền mua sản phẩm của khách hàng
Channel (CH)/ Kênh: nguồn tìm kiếm khách hàng
Reminder/ Nhắc nhở: Lời nhắn thực hiện lịch chăm sóc khách hàng đã được được cài đặt trước đó
Owner/ Chủ sở hữu: người sở hữu và quản lý thông tin khách hàng đó trên hệ thống. KPIs, chỉ số báo cáo của từng nhân sự sẽ được tính dựa theo tính sở hữu này
Center/ Cơ sở: nơi nhân sự ngồi làm việc (cơ sở hiện hữu theo vị trí địa lý)
Creat At (CA)/ Ngày tạo: là ngày thông tin khách hàng được đưa lên lần đầu tiên trên hệ thống
Last Update At (LUA)/ Ngày cập nhật gần nhất: là ngày mà thông tin khách hàng được chỉnh sửa gần nhất
3.2. Thêm thông tin trên Dashboard
Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể phát sinh nhu cầu thêm các trường thông tin hiển thị ở Dashboard. Khi đó, người dùng vào biểu tượng trên màn hình để lựa chọn thêm/bỏ thông tin ở Dashboard --> click nút để lưu các chỉnh sửa của mình.
Last updated