Quản lý tự động chuyển đổi trạng thái lead khi user hành động
Màn quản lý Automate lead status transition là nơi admin quản lý những event từ hành động của người dùng tạo ra việc chuyển lead status trên CRM
Thông tin chung
Automate Transition: là chuyển đổi tự động của lead status khi người dùng tạo hành động trên CRM. (VD: Khi user tạo order, lead sẽ tự động chuyển về L5A)
Trong Automate Transition có 2 phần:
Event: Sự kiện xảy ra từ hành động của người dùng
Condition: Điều kiện được thoả mãn để xảy ra chuyển đổi tự động
Đối tượng: Administator
Các thao tác
Màn hình chính
a. Tạo mới Automate lead status transition
B1: Ấn nút " Create "
B2: Điền các thông tin theo các mục trong màn tạo. Trong đó:
Transition name (required): Điền tên chuyển đổi
Event (required): Chọn 1 trong những event có sẵn, những event đã chọn sẽ không được hiển thị
Transition ( có thể thêm nhiều condition/ thoả mãn điều kiện sẽ xảy ra chuyển đổi tới trạng thái đó)
Condition: Điều kiện để chuyển đổi
Target lead status: Trạng thái chuyển đổi. Với cùng 1 event - 1 condition chỉ xảy ra 1 target lead status (bắt buộc)
B3: Ấn Save
b. Chỉnh sửa automate lead status transition
Chỉnh sửa nội dung của lead stage
B1: Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa 
trong cột Action
B2: Điền các thông tin theo các mục trong màn tạo. Trong đó:
Transition name (required): Điền tên chuyển đổi
Event (required): Chọn 1 trong những event có sẵn, những event đã chọn sẽ không được hiển thị
Transition ( có thể thêm nhiều condition/ thoả mãn điều kiện sẽ xảy ra chuyển đổi tới trạng thái đó)
Condition: Điều kiện để chuyển đổi
Target lead status: Trạng thái chuyển đổi. Với cùng 1 event - 1 condition chỉ xảy ra 1 target lead status (bắt buộc)
B3: Ấn Save
Các màn hình liên quan
Sau khi thay đổi xảy ra trong màn quản lý, các màn hình liên quan sẽ tự động cập nhật theo, bao gồm:
Khách hàng tiềm năng (Lead detail, Lead listing)