Thông tin chung
Lead stage: là các bước thuộc hành trình của Lead trên CRM. Trong 1 stage có chứa 1 hoặc nhiều trạng thái của lead ( lead status)
Đối tượng: Administator
Các thao tác
Màn hình chính
B1: Ấn nút " Create "
B2: Điền các thông tin theo các mục trong màn tạo. Trong đó:
Lead stage ( required): Điền tên của stage đang tạo
B3: Ấn Save
Chỉnh sửa nội dung của lead stage
B2: Chỉnh sửa các trường thông tin bao gồm
Lead stage ( required): Chỉnh sửa tên của stage
Lead status (required): Chỉnh sửa những lead status được chọn. Ô chọn sẽ không hiển thị những status đã được chọn ở các stage khác
B3: Ấn Save
Chỉnh sửa thứ tự hiển thị của lead stage trên CRM
Tại màn hình danh sách lead stage, cột Order. Sử dụng chuột để khéo thứ tự theo sắp xếp mong muốn.
Các màn hình liên quan
Sau khi thay đổi xảy ra trong màn quản lý, các màn hình liên quan sẽ tự động cập nhật theo
Ràng buộc lead (Lead constraint)
Khách hàng tiềm năng (Lead detail, Lead listing)
(required): Chọn những lead status thuộc stage. Ô chọn sẽ không hiển thị những status đã được chọn ở các stage khác
B1: Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa trong cột Action
Màn quản lý lead stage là nơi admin quản lý lead stage trên CRM bao gồm các hành động: Tạo mới, chỉnh sửa, xem lead stage
