Quản lý Lead stage

Màn quản lý lead stage là nơi admin quản lý lead stage trên CRM bao gồm các hành động: Tạo mới, chỉnh sửa, xem lead stage

  1. Thông tin chung

Lead stage: là các bước thuộc hành trình của Lead trên CRM. Trong 1 stage có chứa 1 hoặc nhiều trạng thái của lead ( lead status)

Đối tượng: Administator

  1. Các thao tác

Màn hình chính

Màn hình chính Quản lý Lead stage

a. Tạo mới lead stage

B1: Ấn nút " Create "

B2: Điền các thông tin theo các mục trong màn tạo. Trong đó:

  • Lead stage ( required): Điền tên của stage đang tạo

  • Lead status (required): Chọn những lead status thuộc stage. Ô chọn sẽ không hiển thị những status đã được chọn ở các stage khác

B3: Ấn Save

b. Chỉnh sửa lead stage

Chỉnh sửa nội dung của lead stage

B1: Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa trong cột Action

B2: Chỉnh sửa các trường thông tin bao gồm

  • Lead stage ( required): Chỉnh sửa tên của stage

  • Lead status (required): Chỉnh sửa những lead status được chọn. Ô chọn sẽ không hiển thị những status đã được chọn ở các stage khác

B3: Ấn Save

Chỉnh sửa thứ tự hiển thị của lead stage trên CRM

Tại màn hình danh sách lead stage, cột Order. Sử dụng chuột để khéo thứ tự theo sắp xếp mong muốn.

  1. Các màn hình liên quan

Sau khi thay đổi xảy ra trong màn quản lý, các màn hình liên quan sẽ tự động cập nhật theo

  • Ràng buộc lead (Lead constraint)

  • Khách hàng tiềm năng (Lead detail, Lead listing)

NextQuản lý Lead status