Last updated
Last updated
Trên trang Danh sách khách hàng của Crystal có hai loại khách hàng:
Khách hàng được đồng bộ từ CRM Xspace sang: khi khách hàng được tạo đơn hàng trên CRM Xspace, thông tin khách hàng sẽ đồng thời được đồng bộ sang Crystal
Khách hàng được tạo mới từ Crystal: có thể áp dụng trong trường hợp khách hàng nội bộ đang sử dụng phòng từ MindX
Khách hàng được tạo từ Crystal sẽ không đồng bộ thông tin sang CRM Xspace
Khi một khách hàng được tạo đơn hàng (add order) từ CRM Xspace, khách hàng sẽ được đồng bộ thông tin sang Crystal. Các thông tin được đồng bộ gồm có:
Tên khách hàng (Full name)
Số điện thoại của khách hàng (Phone number)
Email liên hệ của khách hàng (Email)
Giới tính của khách hàng (Gender)
Người dùng có thể chỉnh sửa/thêm người dùng (user) của khách hàng trên Crystal mà không làm ảnh hưởng tới thông tin khách hàng trên CRM Xspace.
Để đáp ứng nhu cầu vận hành, hệ thống cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin khác hàng từ CRM đồng bộ sang mà không lo làm thay đổi dữ liệu đã có bên CRM Xspace.
Thông tin khách hàng được tạo tại Crystal không được đồng bộ sang CRM Xspace
Khi tạo mới khách hàng, người dùng cần điền các thông tin sau:
Các thông tin khách hàng cần điền gồm có:
Phone number (bắt buộc phải có): số điện thoại liên hệ của khách hàng. Đây cũng là số điện thoại định danh khách hàng trên hệ thống, giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm được khách hàng
Full name (bắt buộc phải có): tên liên hệ của khách hàng
Gender: giới tính của khách hàng
Email: địa chỉ thư điện tử của khách hàng
Address: địa chỉ của khách hàng
Company: Công ty làm việc của khách hàng
User: người sử dụng phòng thuê tại MindX (thông tin này được sử dụng khi người trả tiền thuê phòng và phòng trực tiếp sử dụng phòng khác nhau). Trong mục này, người dùng cần điền các thông tin sau:
Phone number: số điện thoại liên hệ của người sử dụng phòng (có thể trùng với số điện thoại của khách hàng)
Full name: tên của người sử dụng phòng
Cần lưu ý giữa hai khái niệm:
Customer: khách hàng là người trả tiền sử dụng dịch vụ của MindX Space. Nhưng người này chưa chắc đã là người trực tiếp sử dụng phòng
User: người trực tiếp sử dụng phòng. Thông tin User có thể có hoặc không. Trường hợp không có thông tin User
Để thêm mới khách hàng từ Crystal, người dùng vào Khách hàng trên thanh Menu, click vào nút bấm ở góc trên, bên phải màn hình.
Là nơi quản lý thông tin khách hàng sử dụng phòng tại MindX Space
