Tạo lại (Recreate) hợp đồng

Tính năng cho phép tạo lại hợp đồng bị sai thông tinh hoặc bị hủy

1. Truy cập vào CRM-V2: https://crm-v2.mindx.edu.vn/

2. Truy cập vào lead của khách hàng cần tạo lại hợp đồng, di chuyển đến thanh "Hợp đồng"

1. Lựa chọn hợp đồng cần tạo lại, bấm vào biểu tượng "..." và chọn "Tạo lại hợp đồng" (Recreate)

1. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo, sau khi kiểm tra lại, bấm 'Xác nhận'

1. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ hủy hợp đồng cũ và hiển thị hợp đồng mới. Lúc này người dùng có thể thao tác soạn thảo, lưu và gửi lại hợp đồng tới khách hàng

1. Người dùng bấm vào biểu tượng "..." và chọn soạn thảo để kiểm tra lại các thông tin

1. Sau khi kiểm tra lại thông tin, người dùng thao tác lưu và gửi lại hợp đồng

• Các hợp đồng khi tạo lại sẽ tự động lưu các thông tin từ hợp đồng cũ nên với các trường hợp bị sai thông tin trước đó cần kiểm tra kỹ và sửa lại trước khi gửi.

• Email của khách hàng không thể chỉnh sửa nên với các trường hợp điền sai email mà cần tạo lại hợp đồng cần liên hệ Tech để hỗ trợ xử lý.