Quản lý mẫu hợp đồng trên CRM

Hoàn thiện hợp đồng mẫu và quản lý hợp đồng trên CRM

Màn hình quản lý EContract hiện đang có trên CRM ver2. Người dùng có thể thấy tất cả các mẫu hợp đồng có trên hệ thống.

Giao diện màn hình Quản lý mẫu hợp đồng trên CRM Ver2

Màn quản lý mẫu hợp đồng bao gồm các thông tin:

1. Tên hợp đồng mẫu (Name)

2. Trạng thái của các mẫu hợp đồng (Status): Đang hoạt động (Active)/ Không hoạt động (Deactive)

3. Thời gian mẫu hợp đồng được tạo (Created at)

4. Thời gian cập nhật gần nhất của mẫu hợp đồng (Last updated at)

Mỗi mẫu hợp đồng được đưa lên phần mềm Misa sẽ có các trường thông tin được bỏ trống, để người dùng khi cài đặt trên CRM, sẽ cấu hình các trường thông tin được điền vào phần trống đó, như vậy hợp đồng điện tử mới hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Để hoàn thiện 1 mẫu hợp đồng trên CRM, người dùng click vào nút ở góc trên, bên phải màn hình.

Vị trí nút tạo mới mẫu hợp đồng trên màn hình CRM

1. Hoàn thiện mẫu hợp đồng

Lúc này màn hình sẽ cho người dùng lựa chọn các template (mẫu hợp đồng) đã có trên hệ thống Misa, người dùng lựa chọn mẫu hợp đồng muốn hoàn thiện và đặt tên cho mẫu hợp đồng trên CRM.

Khi chọn tạo mới mẫu, người dùng sẽ lựa chọn mẫu hợp đồng và đặt tên

2. Chọn trường thông tin

Lúc này, người dùng cũng sẽ đồng thời lựa chọn các trường thông tin có sẵn trên CRM sẽ được điền vào phần trống trên mẫu hợp đồng.

• Template param: là các trường thông tin được bỏ trống, cần bổ sung trên hợp đồng mẫu

• CRM fields: là các trường thông tin được lựa chọn để auto điền vào các phần tương ứng trên hợp đồng mẫu

Giao diện phần lựa chọn các trường thông tin được điền vào hợp đồng mẫu

3. Lưu thông tin

Sau khi đã chọn mẫu -> đặt tên -> chọn điền các trường trống xong, người dùng ấn nút để lưu lại các thông tin.

Thao tác chọn trường thông tin và lưu

Sau khi hoàn thiện mẫu hợp đồng, hợp đồng hiển thị ở màn hình quản lý ở trạng thái Đang hoạt động (Active).

Giao diện mẫu hợp đồng đã được hoàn thiện ở màn hình Quản lý mẫu