---
description: Hướng dẫn chi tiết các thao tác trên tính năng Leads
---

# Thao tác trên màn hình danh sách Leads

## 1. Danh sách khách hàng theo từng trạng thái chăm sóc

Sử dụng **Tab các trạng thái lead** ở đầu màn hình.

Khi sử dụng tính năng này, CRM sẽ hiện ra toàn bộ lead người dùng đang sở hữu ở trạng thái được lựa chọn.&#x20;

{% embed url="https://youtu.be/0U9yIK0gt-M" %}

## 2. Sử dụng bộ lọc

### 2.1. Bật/ tắt bộ lọc

CRM Edu có tính năng **lọc danh dách khách hàng theo các tiêu chí** của người dùng. Để sử dụng tính năng này, người dùng sẽ sử dụng bộ lọc được để phần đầu trang dashboard

Người dùng click chuột vào biểu tượng ![](https://3905273132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAAhtuog70InLzMdIx6Ua%2Fuploads%2FSBgv8WoRZ8ScTW8IxiYE%2Fimage.png?alt=media\&token=2c8e7e91-db15-47e0-9f42-6379840a335d) ở góc trên bên phải màn hình để bật/tắt bộ lọc.&#x20;

{% embed url="https://youtu.be/RlImMqWcvvQ" %}
Thao tác bật/tắt bộ lọc trên CRM
{% endembed %}

### 2.2. Thêm thông tin bộ lọc

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể phát sinh nhu cầu thêm các trường thông tin để lọc danh sách khách hàng. Khi đó, người dùng vào biểu tượng ![](https://3905273132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAAhtuog70InLzMdIx6Ua%2Fuploads%2FEjpXZ6jDt9B7wZYEuesc%2Fimage.png?alt=media\&token=1b21764c-73a8-4679-8579-0bb49139be55)trên màn hình để lựa chọn **thêm/bỏ** tiêu chí ở  bộ lọc --> click nút ![](https://3905273132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAAhtuog70InLzMdIx6Ua%2Fuploads%2FOnCFDWQTBX7MXnwH8IpR%2Fimage.png?alt=media\&token=df967c11-d3ba-42c4-9538-dd9ec8cf1e66) để lưu các chỉnh sửa của mình.&#x20;

![Hướng dẫn bỏ/thêm trường thông tin trong bộ lọc](https://3905273132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAAhtuog70InLzMdIx6Ua%2Fuploads%2F9DAecniFMNz5w40iUbXs%2Fb%E1%BB%99%20l%E1%BB%8Dc.png?alt=media\&token=3fc9c24c-9471-49e7-9577-d4dd468f78d7)

{% embed url="https://youtu.be/FBFxY78Q-qA" %}
Hướng dẫn thao tác sửa bô lọc trên CRM Edu
{% endembed %}

{% hint style="warning" %}
Khi nhập thông tin ở ô **Search**, cần chú ý:

* **Số điện thoại**: bỏ sô 0, thay bằng đầu 84.&#x20;

_Ví dụ: Sai - 0874896743/ Đúng - 84874896743_

* **Tên**: gõ đúng tên khách hàng được lưu trên CRM trước đó
{% endhint %}

## 3. Dashboard

### 3.1. Thông tin khách hàng

Ở phần Dashboard của Leads/ Khách hàng, người dùng có thể thấy các thông tin cơ bản của 1 khách hàng mình đang chăm sóc. Bao gồm:

* **Customer/ Khách hàng**: tên gọi của khách hàng
* **Phone/ Số điện thoại**: người dùng sẽ gọi tới số này khi thực hiện cuộc gọi trên CRM
* **Candidate/ Học viên**: tên của học viên tham gia các lớp học tại MindX
* **Status/ Trạng thái xử lý:** hiển thị cấp độ chăm sóc khách hàng của khách hàng này
* **Tuition Progres/ Tiến độ thanh toán:** thể hiện tiến độ thanh toán số tiền mua sản phẩm của khách hàng
* **Channel/ Kênh**: nguồn tìm kiếm khách hàng
* **Owner/ Chủ sở hữu:** người sở hữu và quản lý thông tin khách hàng đó trên hệ thống. KPIs, chỉ số báo cáo của từng nhân sự sẽ được tính dựa theo tính sở hữu này
* **Center/ Cơ sở**: nơi nhân sự ngồi làm việc (cơ sở hiện hữu theo vị trí địa lý)
* **Creat At (CA)/ Ngày tạo**: là ngày thông tin khách hàng được đưa lên lần đầu tiên trên hệ thống
* **Last Update At (LUA)/ Ngày cập nhật gần nhất**: là ngày mà thông tin khách hàng được chỉnh sửa gần nhất

![Các cột thông tin khách hàng ở Dashboard](https://3905273132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAAhtuog70InLzMdIx6Ua%2Fuploads%2Fibt5toeXw93T0LfHomDz%2Fimage.png?alt=media\&token=9614e624-cbfa-4d34-8853-c2937ed88f15)

### 3.2. Thêm thông tin trên Dashboard

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể phát sinh nhu cầu thêm các trường thông tin hiển thị ở Dashboard. Khi đó, người dùng vào biểu tượng ![](https://3905273132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAAhtuog70InLzMdIx6Ua%2Fuploads%2FEjpXZ6jDt9B7wZYEuesc%2Fimage.png?alt=media\&token=1b21764c-73a8-4679-8579-0bb49139be55)trên màn hình để lựa chọn **thêm/bỏ** thông tin ở Dashboard --> click nút ![](https://3905273132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAAhtuog70InLzMdIx6Ua%2Fuploads%2FOnCFDWQTBX7MXnwH8IpR%2Fimage.png?alt=media\&token=df967c11-d3ba-42c4-9538-dd9ec8cf1e66) để lưu các chỉnh sửa của mình.&#x20;

![Giao diện thêm trường thông tin phần Dashboard](https://3905273132-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FAAhtuog70InLzMdIx6Ua%2Fuploads%2FZC260AcOo6baB7m8T5lz%2Fimage.png?alt=media\&token=724a05ce-9119-4796-8130-15c018bdc8ea)

{% embed url="https://youtu.be/5RR50UZQc48" %}
Hướng dẫn thao tác thêm trường thông tin ở Dashboard
{% endembed %}
