Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm

1. Tạo QRcode

Để tạo mã QRcode trung tâm, người dùng sẽ thực hiện trên CRM Version 2 (CRM Ver2): https://crm-v2.mindx.edu.vn/

Đối với người dùng có tài khoản thuộc 1 trong các vai trò (role) sau đều có thể tạo mã QRcode trung tâm của mình:

• Salesman

• Area Sale manager


• Direct Sale leader



• General Manager

Giao diện màn hình tạo mã QRcode trung tâm

Mỗi mã QRcode của trung tâm với ngân hàng tương ứng sẽ chỉ được tạo 1 lần duy nhất và được sử dụng chung cho trung tâm đó.

Hướng dẫn thao tác tạo QRcode trung tâm

Với mã QRcode được tạo thành công, người dùng có thể nhấn nút "Print QR code" để in mã QRcode ra và dùng để trên bàn hoặc dán lên mặt phẳng để khách thanh toán tại trung tâm

Giao diện màn hình khi nhấn in mã QRcode

2. Tạo thanh toán cho giao dịch QRcode tại trung tâm

Người dùng vào CRM Ver1, lựa chọn 1 khách hàng đang muốn tạo thanh toán trên hệ thống. Khi cửa sổ tạo thanh toán hiện ra, người dùng lựa chọn phương thức thanh toán

Giao diện màn hình thêm thanh toán QR code trung tâm

Sau khi chọn phương thức thanh toán, cửa sổ sẽ hiển thị các trường thông tin tương ứng với phương thức đã chọn, gồm:

• Center: Chọn trung tâm khách hàng đã thanh toán

• Beneficiary bank: Chọn ngân hàng thụ hưởng tương ứng với ngân hàng khách đã thanh toán QR

• Account holder name: Tên tài khoản ngân hàng của khách hàng

• Transfer bank: Tên ngân hàng khách chuyển tiền

• Transaction ID: Mã giao dịch mà khách hàng thanh toán thành công

• Pay day: Ngày khách hàng thanh toán

• Note: Nội dung giao dịch thanh toán của khách hàng

• Attachment: Tải ảnh màn hình khách hàng thanh toán thành công

Người dùng cần điền đủ các thông tin bắt buộc sau đó bấm OK để xác nhận tạo thanh toán

Thanh toán sau khi được tạo sẽ ở trạng thái Unconfirmed (chưa xác nhận) trên hệ thống, bộ phận kế toán sẽ xác nhận các thanh toán này.

3. Xác nhận thanh toán

Đây là tính năng cung cấp cho bộ phận kế toán để đối soát và xác nhận cho các thanh toán qua QRcode trung tâm

Người dùng sẽ truy cập vào CRM-v2 và chọn vào Transaction list -> Center QR payment để xem được toàn bộ danh sách giao dịch QRcode tại các trung tâm trên hệ thống

Giao diện màn hình hiển thị giao dịch QR code trung tâm

Giao diện hiển thị danh sách giao dịch đồng thời cung cấp cho người dùng các bộ lọc để giúp việc tìm kiếm đối soát dễ dàng hơn

Các bộ lọc bao gồm:

• Center: Cho phép lựa chọn một hoặc nhiều trung tâm để lọc danh sách giao dịch tương ứng

• Transaction date: Cho phép sắp xếp hoặc chọn ngày giao dịch cụ thể

• Actions: Các thao tác với giao dịch

  1. Confirmed: Hiển thị trạng thái giao dịch đã được xác nhận cho thanh toán

  2. Reconcile: Nút xác nhận giao dịch cho thanh toán (Hiển thị cho các giao dịch chưa được xác nhận)

Để xác nhận giao dịch, người dùng bấm nút Reconcile để mở cửa sổ xác nhận.

Giao diện màn hình xác nhận giao dịch cho thanh toán

Trên giao diện cửa sổ xác nhận giao dịch gồm các phần:

• Thông tin giao dịch

• Danh sách các thanh toán chưa được xác nhận:

  1. Các thanh toán trên danh sách sẽ được tự động gợi ý và sắp xếp theo các thông tin gần đúng hoặc chính xác nhất so với giao dịch cần xác nhận)

  2. Các thông tin thanh toán khớp với giao dịch sẽ được highlight (làm nổi bật) để giúp bộ phận kế toán dễ dàng tìm kiếm trong quá trình đối soát

  3. Người dùng vẫn có thể dùng bộ lọc và thanh tìm kiếm cho các trường hợp thông tin thanh toán không khớp với giao dịch hoặc do tạo nhầm thông tin thanh toán

Tại đây người dùng sẽ đối soát thông tin giữa giao dịch cần đối soát với các thanh toán chưa xác nhận. Chọn 1 giao dịch và bấm Confirm để hoàn tất xác nhận.