🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
  • Khách hàng
    • Quản lý khách hàng
Powered by GitBook
On this page
  • 1. Tạo QRcode One Pay
  • 2.Tạo QR code Pay Os
  • 3. Tạo QR code Bank
  • 4. Các giao dịch về mã QR của salesman
  • 5. Tạo thanh toán từ giao dịch đã có trên hệ thống
  • 6. Một số lưu ý
  1. Khách hàng tiềm năng
  2. Tạo mã QRcode để thanh toán

Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman

PreviousTạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàngNextTạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)

Last updated 2 months ago

Để tăng hiệu suất làm việc của salesman, CRM Xschool đã có thêm tính năng TẠO QRCODE THEO TÀI KHOẢN CỦA TỪNG SALESMAN (tài khoản salesman này đang hoạt động) trên hệ thống.

1. Tạo QRcode One Pay

Để tạo mã QR cá nhân cho mình, salesman sẽ thực hiện trên CRM Version 2 (CRM Ver2):

Thông tin đăng nhập CRM Ver2 giống thông tin đăng nhập CRM bạn đang sử dụng.

Sau khi đăng nhập thành công CRM Ver2, người dùng vào tab Menu User Profile -> Personal QR code -> Màn hình hiển thị các phương thức thanh toán bao gồm:

  • One Pay

  • Pay Os

  • Bank

Bấm nút Create QRcode. Sẽ hiển thị hộp thoại tạo QR.

Với 2 chế độ cho người dùng lựa chọn:

  • Một lần

    • Chọn chế độ 1 lần người dùng sẽ cần nhập thêm thông tin

      • Chọn ngân hàng

      • Tên khách hàng

      • Số tiền

      • Ghi chú

    • Sau khi nhập, chọn đầy đủ thông tin, người dùng bấm lưu và đợi để QR được tạo.

  • Cố định

    • Người dùng chọn chế độ cố định và chọn ngân hàng

    • Bấm lưu và đợi QR được tạo ra

2.Tạo QR code Pay Os

  • Trên màn hình quản lý QR cá nhân, chọn Pay Os

  • Bấm nút Create QRcode. Sẽ hiển thị hộp thoại tạo QR

  • Chọn chế độ

  • Chọn, nhập các thông tin cần thiết

  • Bấm nút lưu và đợi QR được tạo ra

  • QR được tạo ra được hiển thị trên màn hình QR cá nhân/Pay Os

3. Tạo QR code Bank

  • rên màn hình quản lý QR cá nhân, chọn Bank

  • Bấm nút Create QRcode. Sẽ hiển thị hộp thoại tạo QR

  • Chọn chế độ

  • Chọn, nhập các thông tin cần thiết

  • Bấm nút lưu và đợi QR được tạo ra

  • QR được tạo ra được hiển thị trên màn hình QR cá nhân/Bank

Hiện tại chỉ có Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - MSB được tích hợp vào chức năng tạo QR Bank

4. Các giao dịch về mã QR của salesman

Để giúp salesman quản lý dễ dàng, nhanh chóng các giao dịch tiền về trên mã QR của mình, CRM Ver2 có màn hình Quản lý mã giao dịch đối với từng salesman.

Tại tab Menu, người dùng lựa chọn Transaction List để theo dõi các giao dịch về tài khoản mã QR của mình.

Màn hình này gồm có các thông tin:

  • ID là mã giao dịch (tương ứng với giao dịch có trên phần mềm Flex)

  • Created At là thời gian giao dịch ghi nhận thành công trên hệ thống (hay còn gọi là thời điểm tiền về hệ thống)

  • Value là giá trị của giao dịch

  • Content là nội dung chuyển khoản (nếu có) của các giao dịch về mã QR

  • Lock or not là trạng thái của giao dịch đã được sử dụng (để tạo thanh toán) hay chưa

  • Payment ID là mã thanh toán mà giao dịch đã được gắn trên hệ thống

5. Tạo thanh toán từ giao dịch đã có trên hệ thống

Người dùng có thể tạo thanh toán (Add Payment) cho đơn hàng trực tiếp từ mã giao dịch người dùng đã thấy báo về hệ thống của mình.

Các thanh toán này sẽ tự động được xác nhận ngay trên hệ thống, sau khi người dùng tạo thanh toán thành công.

Người dùng vào CRM Ver1, lựa chọn 1 khách hàng đang muốn tạo thanh toán trên hệ thống. Khi cửa sổ tạo thanh toán hiện ra, người dùng sẽ thấy có thêm lựa chọn là Sử dụng mã giao dịch (Use transaction). Khi switch sang sử dụng mã giao dịch, người dùng có thể nhanh chóng tạo thanh toán từ các giao dịch đã về mã QR của mình.

  • Khi lựa chọn mã giao dịch, hệ thống sẽ chỉ hiện thị các giao dịch chưa được sử dụng (chưa bị khóa) để người dùng lựa chọn.

  • Người dùng có thể lựa chọn các giao dịch hiển thị, hoặc gõ tìm kiếm theo giá trị giao dịch/ngày tiền về/mã giao dịch

Chỉ cần người dùng lựa chọn mã giao dịch bên trên, phần giá trị của giao dịch (Value) và Note (Nội dung chuyển tiền) sẽ tự động nhảy theo.

Thanh toán sau khi được tạo từ mã giao dịch sẽ được tự động xác nhận trên hệ thống.

6. Một số lưu ý

  • Chỉ hiện thị các mã giao dịch chưa được sử dụng khi người dùng tạo thanh toán mới.

  • Trường hợp người dùng sử dụng sai mã giao dịch cho thanh toán, có thể xóa đi tạo lại. Mã giao dịch sẽ được thay đổi trạng thái Locked or not tương ứng với thực tế sử dụng

https://crm-v2.mindx.edu.vn/
Giao diện màn quản lý giao dịch trên 1 mã QR của salesman
Giao diện khi salesman tạo thanh toán có thêm lựa chọn sử dụng mã giao dịch
Hướng dẫn lựa chọn sử dụng mã giao dịch khi tạo thanh toán
Thao tác tạo đơn hàng từ mã giao dịch và kiểm tra trạng thái của thanh toán