Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman

Để tăng hiệu suất làm việc của salesman, CRM Xschool đã có thêm tính năng TẠO QRCODE THEO TÀI KHOẢN CỦA TỪNG SALESMAN (tài khoản salesman này đang hoạt động) trên hệ thống.

1. Tạo QRcode

Để tạo mã QR cá nhân cho mình, salesman sẽ thực hiện trên CRM Version 2 (CRM Ver2): https://crm-v2.mindx.edu.vn/

Thông tin đăng nhập CRM Ver2 giống thông tin đăng nhập CRM bạn đang sử dụng.

Sau khi đăng nhập thành công CRM Ver2, người dùng vào tab Menu User Profile -> Personal QR code -> Màn hình hiển thị danh sách ngân hàng hỗ trợ tạo QR code theo tab Hiện tại CRM ver2 đã hỗ trợ các ngân hàng gồm:

• Vietinbank

• MBbank

Bấm nút Create QRcode. Và vui lòng chờ trong giây lát để đợi mã QRcode của bạn được trả về.

Hướng dẫn thao tác tạo QR code cá nhân

Với mã QR được trả về, người dùng có thể copy riêng thành 2 phần:

• Text (thông tin đầy đủ của tài khoản ngân ngần) và

• Mã QR.

Hoặc chụp ảnh màn hình để có đầy đủ cả 2 thông tin trên gửi cho khách hàng.

Hướng dẫn thao tác copy mã QR gửi khách hàng

2. Các giao dịch về mã QR của salesman

Để giúp salesman quản lý dễ dàng, nhanh chóng các giao dịch tiền về trên mã QR của mình, CRM Ver2 có màn hình Quản lý mã giao dịch đối với từng salesman.

Tại tab Menu, người dùng lựa chọn Transaction List để theo dõi các giao dịch về tài khoản mã QR của mình.

Giao diện màn quản lý giao dịch trên 1 mã QR của salesman

Màn hình này gồm có các thông tin:

• ID là mã giao dịch (tương ứng với giao dịch có trên phần mềm Flex)

• Created At là thời gian giao dịch ghi nhận thành công trên hệ thống (hay còn gọi là thời điểm tiền về hệ thống)

• Value là giá trị của giao dịch

• Content là nội dung chuyển khoản (nếu có) của các giao dịch về mã QR

• Lock or not là trạng thái của giao dịch đã được sử dụng (để tạo thanh toán) hay chưa

• Payment ID là mã thanh toán mà giao dịch đã được gắn trên hệ thống

3. Tạo thanh toán từ giao dịch đã có trên hệ thống

Người dùng có thể tạo thanh toán (Add Payment) cho đơn hàng trực tiếp từ mã giao dịch người dùng đã thấy báo về hệ thống của mình.

Các thanh toán này sẽ tự động được xác nhận ngay trên hệ thống, sau khi người dùng tạo thanh toán thành công.

Người dùng vào CRM Ver1, lựa chọn 1 khách hàng đang muốn tạo thanh toán trên hệ thống. Khi cửa sổ tạo thanh toán hiện ra, người dùng sẽ thấy có thêm lựa chọn là Sử dụng mã giao dịch (Use transaction). Khi switch sang sử dụng mã giao dịch, người dùng có thể nhanh chóng tạo thanh toán từ các giao dịch đã về mã QR của mình.

Giao diện khi salesman tạo thanh toán có thêm lựa chọn sử dụng mã giao dịch

Hướng dẫn lựa chọn sử dụng mã giao dịch khi tạo thanh toán

• Khi lựa chọn mã giao dịch, hệ thống sẽ chỉ hiện thị các giao dịch chưa được sử dụng (chưa bị khóa) để người dùng lựa chọn.

• Người dùng có thể lựa chọn các giao dịch hiển thị, hoặc gõ tìm kiếm theo giá trị giao dịch/ngày tiền về/mã giao dịch

Chỉ cần người dùng lựa chọn mã giao dịch bên trên, phần giá trị của giao dịch (Value) và Note (Nội dung chuyển tiền) sẽ tự động nhảy theo.

Thanh toán sau khi được tạo từ mã giao dịch sẽ được tự động xác nhận trên hệ thống.

Thao tác tạo đơn hàng từ mã giao dịch và kiểm tra trạng thái của thanh toán

4. Một số lưu ý

• Chỉ hiện thị các mã giao dịch chưa được sử dụng khi người dùng tạo thanh toán mới.

• Trường hợp người dùng sử dụng sai mã giao dịch cho thanh toán, có thể xóa đi tạo lại. Mã giao dịch sẽ được thay đổi trạng thái Locked or not tương ứng với thực tế sử dụng