Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
Để tăng hiệu suất làm việc của salesman, CRM Xschool đã có thêm tính năng TẠO QRCODE THEO TÀI KHOẢN CỦA TỪNG SALESMAN (tài khoản salesman này đang hoạt động) trên hệ thống.
1. Tạo QRcode One Pay
Để tạo mã QR cá nhân cho mình, salesman sẽ thực hiện trên CRM Version 2 (CRM Ver2): https://crm-v2.mindx.edu.vn/
Thông tin đăng nhập CRM Ver2 giống thông tin đăng nhập CRM bạn đang sử dụng.
Sau khi đăng nhập thành công CRM Ver2, người dùng vào tab Menu User Profile -> Personal QR code -> Màn hình hiển thị các phương thức thanh toán bao gồm:
One Pay
Pay Os
Bank
Bấm nút Create QRcode. Sẽ hiển thị hộp thoại tạo QR.
Với 2 chế độ cho người dùng lựa chọn:
Một lần
Chọn chế độ 1 lần người dùng sẽ cần nhập thêm thông tin
Chọn ngân hàng
Tên khách hàng
Số tiền
Ghi chú
Sau khi nhập, chọn đầy đủ thông tin, người dùng bấm lưu và đợi để QR được tạo.
Cố định
Người dùng chọn chế độ cố định và chọn ngân hàng
Bấm lưu và đợi QR được tạo ra
2.Tạo QR code Pay Os
Trên màn hình quản lý QR cá nhân, chọn Pay Os
Bấm nút Create QRcode. Sẽ hiển thị hộp thoại tạo QR
Chọn chế độ
Chọn, nhập các thông tin cần thiết
Bấm nút lưu và đợi QR được tạo ra
QR được tạo ra được hiển thị trên màn hình QR cá nhân/Pay Os
3. Tạo QR code Bank
rên màn hình quản lý QR cá nhân, chọn Bank
Bấm nút Create QRcode. Sẽ hiển thị hộp thoại tạo QR
Chọn chế độ
Chọn, nhập các thông tin cần thiết
Bấm nút lưu và đợi QR được tạo ra
QR được tạo ra được hiển thị trên màn hình QR cá nhân/Bank
Hiện tại chỉ có Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam - MSB được tích hợp vào chức năng tạo QR Bank
4. Các giao dịch về mã QR của salesman
Để giúp salesman quản lý dễ dàng, nhanh chóng các giao dịch tiền về trên mã QR của mình, CRM Ver2 có màn hình Quản lý mã giao dịch đối với từng salesman.
Tại tab Menu, người dùng lựa chọn Transaction List để theo dõi các giao dịch về tài khoản mã QR của mình.
Màn hình này gồm có các thông tin:
ID là mã giao dịch (tương ứng với giao dịch có trên phần mềm Flex)
Created At là thời gian giao dịch ghi nhận thành công trên hệ thống (hay còn gọi là thời điểm tiền về hệ thống)
Value là giá trị của giao dịch
Content là nội dung chuyển khoản (nếu có) của các giao dịch về mã QR
Lock or not là trạng thái của giao dịch đã được sử dụng (để tạo thanh toán) hay chưa
Payment ID là mã thanh toán mà giao dịch đã được gắn trên hệ thống
5. Tạo thanh toán từ giao dịch đã có trên hệ thống
Người dùng vào CRM Ver1, lựa chọn 1 khách hàng đang muốn tạo thanh toán trên hệ thống. Khi cửa sổ tạo thanh toán hiện ra, người dùng sẽ thấy có thêm lựa chọn là Sử dụng mã giao dịch (Use transaction). Khi switch sang sử dụng mã giao dịch, người dùng có thể nhanh chóng tạo thanh toán từ các giao dịch đã về mã QR của mình.
Chỉ cần người dùng lựa chọn mã giao dịch bên trên, phần giá trị của giao dịch (Value) và Note (Nội dung chuyển tiền) sẽ tự động nhảy theo.
Thanh toán sau khi được tạo từ mã giao dịch sẽ được tự động xác nhận trên hệ thống.
6. Một số lưu ý
Chỉ hiện thị các mã giao dịch chưa được sử dụng khi người dùng tạo thanh toán mới.
Trường hợp người dùng sử dụng sai mã giao dịch cho thanh toán, có thể xóa đi tạo lại. Mã giao dịch sẽ được thay đổi trạng thái Locked or not tương ứng với thực tế sử dụng
Last updated