Tiền mặt (Cash)

Hướng dẫn thao tác tạo thanh toán phương thức tiền mặt

1. Tạo thanh toán

Để thuận lợi hơn trong quá trình xử lý thanh toán tiền mặt, CRM Xschool phát triển tính năng tạo thanh toán đối soát tự động cho phương thức Tiền mặt. Các bước người dùng cần thực hiện gồm có:

Quy trình thực hiện thêm thanh toán tiền mặt trên hệ thống

Quy trình cần thực hiện để sử dụng đối soát thanh toán tiền mặt trên hệ thống: Salesman sau khi nhận thanh toán tiền mặt từ khách hàng (thông qua admin space đã ghi phiếu thu) sẽ cần chuyển khoản số tiền này vào QR code cá nhân theo 2 hình thức sau:

• Tự chuyển khoản trực tiếp vào QRcode cá nhân

• Chuyển tiền ở quầy giao dịch tại ngân hàng vào tài khoản QRcode cá nhân

Sau khi chọn phương thức thanh toán Tiền mặt, popup thêm thanh toán sẽ hiển thị giao diện các trường thông tin yêu cầu điền. Bao gồm:

• Giao dịch (Transaction): Danh sách giao dịch QR code cá nhân của salesman

• Số tiền (Amount)

• Ngày chi trả (Transaction date)

• Ghi chú (Note)

Giao diện điền thông tin thanh toán phương thức tiền mặt

Đối với trường hợp giao dịch chuyển khoản tiền mặt gộp từ nhiều Lead (khách hàng) khác nhau, người dùng có thể chọn giao dịch và nhập số tiền tương ứng cho đơn hàng của mỗi khách hàng.

Giao diện hiển thị sau khi chọn giao dịch được khấu trừ cho nhiều đơn hàng khác nhau

• Danh sách giao dịch sẽ tổng hợp từ QRcode cá nhân bao gồm cả các giao dịch khách hàng chuyển khoản và của salesman chuyển khoản sử dụng cho khách thanh toán tiền mặt.

• Người dùng cần lưu ý chọn chính xác giao dịch và nhập số tiền tương ứng với đơn hàng đã thực hiện thanh toán.

Sau khi tạo thanh toán thành công sẽ được tự động xác nhận

Giao diện màn hình lịch sử thanh toán

2. Các giao dịch về mã QR của salesman

Để giúp salesman quản lý dễ dàng, nhanh chóng các giao dịch tiền về trên mã QR của mình, CRM Ver2 có màn hình Quản lý mã giao dịch đối với từng salesman.

Tại tab Menu, người dùng lựa chọn Transaction List -> Bank transfer (Chuyển khoản) để theo dõi các giao dịch về tài khoản mã QR của mình.

Giao diện màn hình hiển thị danh sách giao dịch chuyển khoản

Chọn icon cột Thao tác để mở popup hiển thị chi tiết thông tin giao dịch và lịch sử thanh toán đã được khấu trừ cho giao dịch

Màn hình này gồm có các thông tin:

• ID là mã giao dịch (tương ứng với giao dịch có trên phần mềm Flex)

• Created At là thời gian giao dịch ghi nhận thành công trên hệ thống (hay còn gọi là thời điểm tiền về hệ thống)

• Value là giá trị của giao dịch

• Content là nội dung chuyển khoản (nếu có) của các giao dịch về mã QR

• Lock or not là trạng thái của giao dịch đã được thêm thanh toán và khấu trừ hết số tiền giao dịch hay chưa

• Thao tác là icon để xem thông tin chi tiết giao dịch và lịch sử thanh toán

1 giao dịch có thể được khấu trừ cho nhiều đơn hàng khác nhau

Giao diện màn hình hiển thị thông tin giao dịch và lịch sử thanh toán