🚩
Usage CRM - Xschool
  • Tổng quan về CRM
    • Tổng quan về CRM
    • Giao diện của CRM
    • Các khái niệm của CRM
  • Xác thực & Phân quyền
    • Định nghĩa
    • Account/ Tài khoản
      • User profile/ Đổi thông tin cá nhân
    • Roles/ Vai trò
      • Ý nghĩa của các quyền trên hệ thống
      • Các vai trò của người dùng trên trang
      • ASM (Area Sale Manager)
      • Các giới hạn quyền sử dụng của ASM trên CRM
  • Khách hàng tiềm năng
    • Thông tin chung
    • Các trạng thái của lead
    • Thao tác trên màn hình danh sách Leads
      • Ý nghĩa Filter trên màn danh sách Leads
    • Assign/ Bàn giao khách hàng
      • Các cách Bàn giao/ Assign
    • Các thao tác với 1 khách hàng
      • Xem số điện thoại của khách hàng
      • Create/ Tạo khách hàng mới
      • Product/ Chọn sản phẩm cho khách hàng
      • Order/ Tạo đơn hàng
        • Fix giá trong order
      • Payment/ Thu học phí
      • Các phương thức tạo thanh toán
        • Tiền mặt (Cash)
        • POS (Quẹt thẻ máy POS)
        • Cổng thanh toán trực tuyến (Payment gateway)
      • Enrollment/ Đưa học viên vào lớp
      • Order/ Phân bổ thanh toán
    • Đổi đầu số gọi điện tới Khách hàng
      • Omicall
    • Các thao tác áp dụng sale process trên sản phẩm
      • Transfer (Chuyển nhượng)
      • Upsale
      • Downsale
    • Upsale
      • Hide UPSALE in UTM
    • Tự động UTM từ nguồn Digital (Landing page, Website)
    • Tạo mã QRcode để thanh toán
      • Tạo mã thanh toán QRcode tại trung tâm
      • Tạo mã thanh toán QRcode từ đơn hàng
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman
      • Tạo mã QRcode từ tài khoản CRM của saleman (2024)
      • Xác nhận thanh toán
    • Nhận lead từ kho lead mở
  • Imports
    • Hướng dẫn nhập dữ liệu
      • Nhập từng khách hàng
      • Nhập danh sách khách hàng
      • Hướng dẫn nhập file dữ liệu
    • Các lưu ý
  • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
    • Ưu đãi sản phẩm kèm sản phẩm
  • Gói sản phẩm
    • Gói sản phẩm
  • Sản phẩm
    • Tạo mới sản phẩm
    • Chỉnh sửa sản phẩm
    • Sản phẩm
  • Nhóm sản phẩm
    • Nhóm sản phẩm
  • Promotions
    • Promotions/ Ưu đãi
      • Các loại ưu đãi
      • Cách tạo mã ưu đãi mới
      • Phê duyệt mã ưu đãi
  • Báo cáo
    • Các loại báo cáo trên CRM
    • Các loại báo cáo của Detailed Report
      • KPI
      • Daily
      • CR
  • KPI
    • KPI
  • Tin nhắn
    • Gửi SMS/ Email đồng loạt
  • Thông báo
    • Notification và Alarm
  • Cài đặt
    • Payment method management
    • Backup bank management (for QR salesman)
    • Churn Reason Setting Management
    • UTM Setting
    • Partner Management
    • Business Unit Management
    • Tự động chia lead về từ digital
      • Chỉnh sửa Landipage để chọn Center theo địa chỉ
  • Level Sale
    • Thay đổi về Level Sale
Powered by GitBook
On this page

Last updated 1 year ago

1. Tạo thanh toán

Để thuận lợi hơn trong quá trình xử lý thanh toán tiền mặt, CRM Xschool phát triển tính năng tạo thanh toán đối soát tự động cho phương thức Tiền mặt. Các bước người dùng cần thực hiện gồm có:

Quy trình cần thực hiện để sử dụng đối soát thanh toán tiền mặt trên hệ thống: Salesman sau khi nhận thanh toán tiền mặt từ khách hàng (thông qua admin space đã ghi phiếu thu) sẽ cần chuyển khoản số tiền này vào QR code cá nhân theo 2 hình thức sau:

  • Tự chuyển khoản trực tiếp vào QRcode cá nhân

  • Chuyển tiền ở quầy giao dịch tại ngân hàng vào tài khoản QRcode cá nhân

Sau khi chọn phương thức thanh toán Tiền mặt, popup thêm thanh toán sẽ hiển thị giao diện các trường thông tin yêu cầu điền. Bao gồm:

  • Giao dịch (Transaction): Danh sách giao dịch QR code cá nhân của salesman

  • Số tiền (Amount)

  • Ngày chi trả (Transaction date)

  • Ghi chú (Note)

Đối với trường hợp giao dịch chuyển khoản tiền mặt gộp từ nhiều Lead (khách hàng) khác nhau, người dùng có thể chọn giao dịch và nhập số tiền tương ứng cho đơn hàng của mỗi khách hàng.

  • Danh sách giao dịch sẽ tổng hợp từ QRcode cá nhân bao gồm cả các giao dịch khách hàng chuyển khoản và của salesman chuyển khoản sử dụng cho khách thanh toán tiền mặt.

  • Người dùng cần lưu ý chọn chính xác giao dịch và nhập số tiền tương ứng với đơn hàng đã thực hiện thanh toán.

Sau khi tạo thanh toán thành công sẽ được tự động xác nhận

2. Các giao dịch về mã QR của salesman

Để giúp salesman quản lý dễ dàng, nhanh chóng các giao dịch tiền về trên mã QR của mình, CRM Ver2 có màn hình Quản lý mã giao dịch đối với từng salesman.

Tại tab Menu, người dùng lựa chọn Transaction List -> Bank transfer (Chuyển khoản) để theo dõi các giao dịch về tài khoản mã QR của mình.

Chọn icon cột Thao tác để mở popup hiển thị chi tiết thông tin giao dịch và lịch sử thanh toán đã được khấu trừ cho giao dịch

Màn hình này gồm có các thông tin:

  • ID là mã giao dịch (tương ứng với giao dịch có trên phần mềm Flex)

  • Created At là thời gian giao dịch ghi nhận thành công trên hệ thống (hay còn gọi là thời điểm tiền về hệ thống)

  • Value là giá trị của giao dịch

  • Content là nội dung chuyển khoản (nếu có) của các giao dịch về mã QR

  • Lock or not là trạng thái của giao dịch đã được thêm thanh toán và khấu trừ hết số tiền giao dịch hay chưa

  • Thao tác là icon để xem thông tin chi tiết giao dịch và lịch sử thanh toán

1 giao dịch có thể được khấu trừ cho nhiều đơn hàng khác nhau

  • 1. Tạo thanh toán
  • 2. Các giao dịch về mã QR của salesman
PreviousCác phương thức tạo thanh toánNextPOS (Quẹt thẻ máy POS)
  1. Khách hàng tiềm năng
  2. Các thao tác với 1 khách hàng
  3. Các phương thức tạo thanh toán

Tiền mặt (Cash)

Hướng dẫn thao tác tạo thanh toán phương thức tiền mặt

Quy trình thực hiện thêm thanh toán tiền mặt trên hệ thống
Giao diện điền thông tin thanh toán phương thức tiền mặt
Giao diện hiển thị sau khi chọn giao dịch được khấu trừ cho nhiều đơn hàng khác nhau
Giao diện màn hình lịch sử thanh toán
Giao diện màn hình hiển thị danh sách giao dịch chuyển khoản
Giao diện màn hình hiển thị thông tin giao dịch và lịch sử thanh toán